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传播与文化行业研究报告:国金证券-传播与文化行业研究:苹果新政利好头部公司,关注上海国际电影节-200705

行业名称: 传播与文化行业 股票代码: 分享时间:2020-07-06 11:06:22
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨晓峰
研报出处: 国金证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 买入
研报大小: 455 KB 分享者: xex****99 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  行业大事
   ①苹果新政:从7月1日起,App Store无版号的新游(有内购)将无法通过审核上架,在此背景下,大厂成为游戏买量的主力;②《江南百景图》:明朝古风手游,主打融入传统文化的模拟经营类玩法,目前免费榜第一;③上海国际电影节:根据澎湃新闻,7月5日凌晨,上海国际电影节官网更新今年电影排片表(已删除),后续关注官方动态。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  投资策略
  ①关注游戏的新渠道红利—头条系:头条加快入局游戏版块,同时Q3游戏行业迎来新产品周期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)头条系入局游戏或为游戏行业带来新的机会(买量>独代>自研);A股重点推荐三七互娱。
   ②关注游戏的新渠道红利—B站系:B站用户持续高增长,带动二次元出圈。A股重点推荐宝通科技。
   ③视频版块:“竞争格局”或带来视频会员涨价和成本控制(或带来投屏关闭);A股重点推荐芒果超媒;港股重点推荐阅文集团。
   ④全球性游戏IP改编红利“主机转手游”:游戏出海将进入新阶段,国内大厂将通过获取全球性游戏IP,将其改编成手游,重点推荐腾讯控股、网易。
  游戏新渠道之一:头条系
  重点推荐游戏龙头,三七互娱:头条第二大游戏广告主,期待重磅手游《荣耀大天使》Q3上线。
  关注相关公司:网易(Q3新游丰富,值得关注)、凯撒文化(头条合作游戏)。
  游戏新渠道之二:B站系
  重点推荐,宝通科技:积极站队B站①积极关注由B站独代的《终末阵线:伊诺贝塔》,或将超越《双生视界》;②预计20H1业绩同比增长30%~50%。
  关注相关公司:哔哩哔哩(二次元平台龙头)、心动公司(taptap社区)、吉比特(参股公司厦门青瓷《最强蜗牛》成爆款)。
  视频平台:竞争格局改变(会员涨价&成本控制&或关闭投屏)
  重点推荐,芒果超媒:《乘风破浪的姐姐》火爆之后,从6月26开始由姐姐们进行12场抖音带货,进一步增强综艺变现能力。
  重点推荐:阅文集团:如果腾讯入股爱奇艺,其将成为腾讯视频和爱奇艺共同的IP开发源头和IP开发承担方。
  关注相关公司:新媒股份(或受益于未来投屏功能关闭)。
  线下产业市场出清:楼宇广告
  重点关注,分众传媒:收入端,国内疫情逐渐好转,Q2广告市场或开始回暖,重点关注20H2刊例价格。成本端,竞争格局或推动成本下降。
  风险提示
  游戏上线不确定性;5G商用不及预期;市场竞争加剧;政策监管风险等。

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