总结与操作建议:
今日市场总体呈现震荡回落走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证指数开盘之后一路震荡下行,日内几次反弹幅度非常有限,波动幅度放大的同时,日内成交量有所上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深300指数下跌29.27点或-0.71%至4109.72点,上证50指数下跌-17.99点或-0.61%至2925.48点,中证500指数下跌-26.65点或-0.46%至5762.44点。
行业方面,申万一级行业多数回落。其中跌幅较大的是非银金融、传媒、钢铁等行业,跌幅分别是2.52%、1.84%、1.60%。涨幅较大的行业是休闲服务、农林牧渔、医药生物等,分别上涨4.65%、1.23%、0.95%。外盘方面,亚太地区股市中,除马来西亚股市上涨之外,其他市场全部下跌,日本日经指数和香港恒生指数分别下跌2.3%和1.01%。
期货市场方面,IF、IH和IC各期限合约基差均有小幅上升。IH/IC比价和价差则继续回落。持仓量和成交量方面,IF、IH和IC合约总成交量和总持仓量均有上升。总体上看,市场风险偏好上行的步伐不变,短期基差走阔,不改变分红季结束和无风险利率变动后,远期贴水继续修复的可能性。
日内消息面变动不大,央行今日未开展逆回购操作,结合今日到期的400亿元逆回购来看,合计净回笼400亿元。交易所回购资金偏紧,跨月资金利率明显上行。这对市场略有利空影响。此外受到证监会可能向商业银行发放券商牌照的影响,今日券商行业集体走弱,拖累上升50、沪深300指数和IH、IF期货合约下跌更大幅度。经济基本面目前对市场仍有一定支持。可关注跨越结束后央行是否选择MLF或降准对冲。全球疫情再度加速扩散,以及贸易风险都是潜在的利空因素需要警惕。
资金方面,根据Wind数据,今日沪深300指数和上证50指数小幅流入,中证500指数资金有一定流出。分类来看,全市场资金流向中,机构、主力、大户和散户资金分别流出54.4亿元、74.3亿元、96.6亿元和52.9亿元。根据额度变动情况计算,陆股通北上资金日内净流入2.76亿元,盘中一度流出30亿元,但尾盘流入迅速而扭转形势。
技术面上看,上证指数震荡下行,主要技术指标高位回落,2980点附近有一定日内级别压力,3010点至3030点缺口处仍是主要压力位,上行趋势线支撑位于2900点,中期震荡上行趋势暂不变,2600点是强支撑。长期来看,国内需求好转迹象持续显现,且刺激政策继续加码,经济企稳后逐步修复,海外经济和贸易风险暂时低于预期,但疫情等方面的不确定性仍是市场上行风险,长期行情仍存在不确定性。