上周市场维持较积极的交易情绪。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全部A股日均换手率1.10%(前值1.16%、年内最高2.22%),日均成交量582亿股(前值618亿股、年内最高1046亿股),日均成交额7717亿元(前值7494亿元、年内最高12257亿元)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两融方面,两融交易占比10.32%(前值9.80%、年内最高11.43%),融资融券余额收于11414.91亿元(前值11304.47亿元),创下年内最大值。
上周市场资金净流入171亿元(前值净流入734亿元)。流入方面:主要由融资和新发基金贡献,两融余额上升110.44亿元(前值上升225.78亿元);公募基金新发行139.63亿元(前值550.65亿元);陆股通周度净买入47.91亿元(前值净买入203.69亿元),从十大活跃个股所属行业看,北上资金净买入前三的行业是家电(5.79亿元)、房地产(5.03亿元)、电子(4.12亿元)。流出方面:IPO融资19.69亿元(前值44.46亿元);重要股东二级市场净减持56.60亿元(前值净减持119.12亿元),净减持规模前三的行业是医药(23.08亿元)、通信(10.20亿元)、机械(4.72亿元)。
上周主要ETF净流出25.58亿元(前值净流出23.49亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净赎回0.38亿份、净赎回5.43亿份、净赎回0.88亿份、净买入1.54亿份;对应资金净流出1.08亿元、净流出22.47亿元、净流出5.55亿元、净流入3.52亿元。
周度解禁规模环比上升。本周主板预计解禁市值486.17亿元(前值91.85亿元),创业板102.81亿元(前值76.27亿元),中小板135.02亿元(前值51.31亿元),科创板1.42亿元(前值67.25亿元)。
上周上市公司披露拟减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划35家,拟减持规模合计约49.07亿元(前值158.32亿元),公告拟减持股份数占流通股比例前三的股票分别是鼎胜新材(21.39%)、三圣股份(13.38%)、富满电子(10.97%)。
资金利率维持宽松。上周央行公开市场净投放3850亿元(前值净回笼1200亿元),DR007保持不变,收于2.13%(前值2.13%),R007-DR007环比上升,收于0.25%(前值0.04%)。1年期国债收益率收于2.15%(前值2.12%)、5年期国债收益率收于2.59%(前值2.62%)、10年期国债收益率收于2.86%(前值2.88%)。
风险提示:1、全球经济表现不及预期。2、海外市场大幅波动。