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研究报告:光大证券-基金投资双周报:近两周主动权益基金认购情绪降温,行业分散个股集中组合表现更优-200406

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-04-06 21:07:46
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓虎
研报出处: 光大证券 研报页数: 18 页 推荐评级:
研报大小: 1,432 KB 分享者: er****姚 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  ◆基金投资热点:近两周成立的主动权益基金数量为15只,规模为179.62亿元,认购情绪相对降温;近两周市场有一定的反弹,反弹力度并不大,主要行业集中在医药、食品饮料等防御性行业,因此相应的主题基金表现也较好;而科技类基金整体反弹力度较弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  ◆基金在行业板块上的分布:根据lasso算法计算基金在各行业的仓位,目前主动权益基金配置占比最高为行业为:医药、电子、食品饮料和计算机;配置最低的行业为:钢铁、综合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周股票型主动权益基金:食品饮料行业仓位提升1.47%,农林牧渔行业仓位提升0.86%,汽车行业仓位提升0.40%;本周混合型主动权益基金:食品饮料行业仓位提升1.58%,农林牧渔行业仓位提升1.10%,汽车行业仓位提升0.50%。
  ◆权益基金的投资风格:2019年大盘成长基金组合的收益率更高,小盘价值基金组合的收益率更低。2020年以来小盘成长风格的基金组合收益率更高;近两周大盘成长风格的基金收益更高。
  ◆基金组合的表现:夏普比率优选市场风口基金组合:近两周组合小幅上涨0.46%,同期偏股基金指数上涨1.92%,组合小幅跑输偏股型基金指数1.46个百分点;组合今年以来的收益率达4.59%,跑赢偏股基金指数6.13个百分点。行业集中个股分散基金组合:近两周组合收益率为-0.17%,偏股基金指数为1.92%,跑输偏股基金指数;组合今年以来的收益为9.05%,跑赢偏股基金指数;行业分散个股集中基金组合:近两周组合收益率为2.03%,偏股基金指数为1.92%;组合今年以来的收益为1.20%,均跑赢偏股基金指数。
  ◆风险提示:本报告结论均基于历史数据客观分析,国际宏观环境变化和基金未来表现或不及预期,存在一定市场风险。
  

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