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东方国信研究报告:太平洋证券-东方国信-300166-国内大数据龙头企业,工业互联网、云计算多元发展-200227

股票名称: 东方国信 股票代码: 300166分享时间:2020-02-27 17:53:47
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王文龙
研报出处: 太平洋证券 研报页数: 26 页 推荐评级: 买入(上调)
研报大小: 2,377 KB 分享者: vic****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  国内大数据领域的龙头领军企业。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司具备天生的大数据基因,业务初期以电信行业的数据分析业务为主,上市后通过融资并购,横向、纵向拓展大数据在电信以外行业的应用和推广,公司的业务领域陆续拓展到金融、工业、政府、公共安全、农业等行业。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司2010-2018年的营收CAGR超过40%,净利润由0.42亿元增长至5.3亿元,实现10倍以上的利润增长。
  公司工业互联网平台Cloudiip处第一梯队。2018-2020年是我国工业互联网建设起步阶段,我国工业互联网发展取得积极成效。根据前瞻产业研究院报告,2018年我国工业互联网产业规模为5313.04亿元,并将在2020年预期增速达15%,万亿市场规模指日可待。公司的Cloudiip平台处于国内工业互联网平台第一梯队,2019年入选工信部评选的十个双跨工业互联网平台,其中工业互联网平台活力榜第二,在制造业和互联网融合方面帮助公司领先工业互联网发展。
  IDC业务有望成为新的业绩增量。公司2018年投资两家数据中心公司:德昂世纪(5.93%股权)和北京顺诚(20%股权)。德昂世纪,建设并运营机柜规模合计约为6500个的IDC中心。北京顺诚建设并运营机柜规模合计约为8500个的IDC中心。两家公司合计经营约1.5万个机柜。公司2020年有望在云计算行业基础设施领域拓展新的业绩增量。
  盈利预测:我们预计公司2019/2020/2021年EPS分别为0.58元、0.71元和0.83元,给予“买入”评级。
  风险提示:IDC业务发展不及预期;工业互联网业务推进不及预期

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