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传化智联研究报告:华泰证券-传化智联-002010-重资产线下升级,轻资产流量变现-200221

股票名称: 传化智联 股票代码: 002010分享时间:2020-02-21 17:57:54
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 沈晓峰,袁钉
研报出处: 华泰证券 研报页数: 19 页 推荐评级: 买入(首次)
研报大小: 2,723 KB 分享者: liying 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      商业模式趋于成熟,估值隐含悲观预期
      即使不考虑生态价值,我们认为传化公路港线下运营+流量变现的商业模式已经趋于成熟,即期估值隐含了悲观预期。我们预计公司19/20/21年EPS为0.48/0.75/0.80元,对应即期股价14.3/9.3/8.6XPE;以20年为基准,我们给予物流业务...展开全文>>

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