上周A股市场资金合计净流入111.36亿元,前一期A股市场资金合计净流入310.74亿元,资金面环比改善,主要原因是陆股通资金加速流入和融资余额小幅上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
陆港通资金:净流入207.94亿元,大幅增持消费。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周陆股通净流入207.94亿元(前值净流入177.74亿元),其中深股通净流入136.77亿元(前值净流入100.04亿元),沪股通净流入71.17亿元(前值净流入77.70亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为食品饮料、家用电器、医药生物、电子和休闲服务,分别净流入32.76、26.07、11.16、8.87和7.20亿元;资金净流出较高的行业为交通运输、传媒、建筑材料、机械设备和银行,分别净流出5.28、3.46、2.25、0.77和0.47亿元。
融资余额:融资余额小幅上升,两融交易活跃度上升。截至1月10日,融资余额为10320.43亿元,较上周上升198.33亿元(前值上升124.73亿元),较前值小幅上升。上周两融日均交易金额为784.72亿元,前值696.60亿元;上周融资融券交易额占比全部A股成交额均值为10.85%,前值8.47%,两融交易占比较前值略有上升。
基金发行:上周公募基金发行金额环比下降。上周公募基金发行123.12亿元,前值金额为148.30亿元,周发行金额环比小幅下降。截止2020年1月11日,公募基金与12月同期累计发行136.25亿元相比资金规模上升。
产业资本:上周产业资本减持金额上升。上周产业资本净减持87.92亿元(前一期产业资本净减持70.20亿元)。分板块来看,主板净减持44.05亿元,中小板净减持24.73亿元,创业板净减持19.14亿元,其中主板和创业板减持金额上升,中小企业板减持金额下降。
IPO发行:上周IPO募资至336.90亿元。上周IPO募集资金为336.90亿元,前值募集资金18.15亿元。本周预计7家公司上市发行,预计募集资金为84.20亿元。
主要指数基金申赎情况。上周创业板、中证500指数、沪深300以及上证50基金净申购金额分别为4.18、-1.59、19.36、-5.22亿元,合计净申购16.72亿元。相比前值创业板、中证500、沪深300和中证50净申购0.68、5.45、41.20、-9.81亿元,总计净申购37.53亿元,其基金净申购金额减少。
市场资金价格情况。上上周央行公开市场操作逆回购到期500亿元。资金价格方面,短期利率小幅上升,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升31.79、35.61个BP报2.5791%、2.3750%。SHIBOR隔夜、1周、2周及1个月利率分别变动61.02、13.80、10.00和-22.30个BP。长端利率小幅下降,国债到期收益率1年期、10年期利率分别下降16.15、6.09个BP报2.2744%、3.0819%。
风险提示:产业资本大幅净减持北上资金大幅净流出