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东方通研究报告:安信证券-东方通-300379-第一期员工持股计划出炉,激励核心团队士气-191212

股票名称: 东方通 股票代码: 300379分享时间:2019-12-12 13:22:21
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡又文,徐文杰
研报出处: 安信证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 买入-A(上调)
研报大小: 313 KB 分享者: 776****51 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  ■事件:公司面向高管与核心员工共计20人推出第一期员工持股计划,预计总额不超过8000万元,集合信托计划杠杆比例不超过1:1。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】员工持股计划受让公司回购股票的价格为14.52元/股,锁定期12个月。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  ■激励对象覆盖最核心团队,充分激励士气有利于公司长期发展。本次激励的对象包括董事长兼总经理黄永军(获配1000万份,占比12.5%),董事、常务副总经理兼董秘徐少璞(获配600万份,占比7.5%),董事兼副总经理曲涛(获配600万份,占比7.5%),副总经理张春林(获配600万份,占比7.5%),以及其他核心骨干员工16名(共获配5200万份,占比65%)。第一期员工持股计划覆盖了公司最核心的人员,有望充分绑定利益并激励团队士气,有利于公司长远发展。
  ■国产中间件的绝对领导者,华为重要的生态合作伙伴。作为国内中间件市场的领跑者,参考CCWResearch的数据,东方通的市场份额大幅领先国内其他厂商,仅次于IBM与Oracle。公司也是华为鲲鹏云的重要生态伙伴,双方在政务大数据、智慧城市及金融等领域进行了长期战略合作。在华为全联接大会期间,东方通凭借不俗战果荣获了华为智能计算鲲鹏展翅奖。同时公司还是华为金融开放创新联盟的首批创始会员,基于双方的战略合作历史基础,未来还将继续充分发挥各自优势,进一步构建更加安全、高效的深度云服务以及金融行业国产化与开放创新的能力。
  ■投资建议:借助国产化的浪潮以及与华为生态的紧密合作,公司以中间件为代表的基础软件业务有望迎来高速增长期。预计2019~2020年EPS分别为0.64元、1.25元,给予“买入-A”评级。
  ■风险提示:政策推进不及预期;行业竞争加剧
  

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