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软件与服务行业研究报告:太平洋证券-软件与服务行业信息安全深度报告:政策、需求、格局变化下安全成长新周期-191017

行业名称: 软件与服务行业 股票代码: 分享时间:2019-11-16 10:38:54
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 王文龙
研报出处: 太平洋证券 研报页数: 40 页 推荐评级: 看好
研报大小: 2,593 KB 分享者: trj****na 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  报告摘要
  市场自发性需求带动产品格局变化:服务和软件比例提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  2016至2018年间我国信息安全市场规模增速一直维持在20%以上,2018年市场规模达到495亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国内安全市场硬件占比达到61%,远高于美国17%,全球19%的硬件投资比例。随着云计算、工控、物联网的发展,信息安全行业需求激增,安全行业维度也随之扩展,预计软件及服务的占比将向全球平均水平靠拢。
  周期+政策催化性需求促进局部领域行业快速增长。
  19-20年为十三五规划的最后两年,行业进入来自政府和军队采购的订单释放高峰期。十三五规划当中的关键分工,诸如构建关键信息基础设施安全保障体系,全天候全方位感知网络安全态势,组织实施网络安全监测预警和应急处置工程均需由公安部牵头完成;军队部门的安全建设也是十三五规划当中重要的组成部分。
  等保2.0将于12月1日正式推进,政策的推动高频且持续。相比于等保1.0,在标准内容上,等保2.0从原本安全通用要求扩展到了通用要求+云计算、物联网、移动互联、工业控制和大数据等要求。在工作内容将互联网企业纳入等级保护管理,实现平台级的维护。全面提升极大的扩展了网络安全市场的上限,而由于安全要求细化,未来很难有公司一次性过保,大概率是分阶段,分层次的过单项审核,为网安公司开辟了广阔的市场空间和更长的成长周期。
  龙头格局将在互相挤压中逐渐突破。
  美国信息安全市场在经历长期竞争后,龙头赛门铁克市占率15.2%,市场CR5达到37.6%。而国内由于仅今年华为、华三、奇安信等厂商安全业务成长迅速,跻身一线行列,加剧竞争态势,同时国内单体公司的绝对量级和全球头部企业相差较大。目前,国有资本纷纷入局行业头部企业、互联网公司和硬件公司的介入都会对行业格局产生一定影响,而综合技术、销售、渠道、产品等多方面因素,头部集中、强者恒强是大概率的。相关公司:启明星辰、绿盟科技、深信服、紫光股份、美亚柏科、山石网科等。
  风险提示
  军队业务订单增长存在不确定性;安全运营中心业务竞争者增加,头部竞争格局激烈;等保2.0的实质性推进过程中对历史市占率的颠覆等

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