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通信行业研究报告:华西证券-通信行业周报:广电网络改造云化、光通信成为重要方向,移动采购、国电力推动泛在电力物联主题-191013

行业名称: 通信行业 股票代码: 分享时间:2019-10-14 15:10:55
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 宋辉,孙远峰,段小虎
研报出处: 华西证券 研报页数: 15 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 1,223 KB 分享者: 很**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  主要观点及投资逻辑:
  中美贸易问题短期缓和,大金融板块吸金效应较为明显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时考虑到通信板块10月份5G正式商用及2019年国际通信展等事件催化因素影响,我们给予通信板块标配推荐。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)重点关注三季度稳健增长标的(同比环比持续改善)。
  10月12日国家电网泛在电力物联网建设工作推进电视电话会议在京召开;中移动5G智能电网发布中标结果,短期泛在电力物联网有望再次迎来主题炒作。通信板块5G泛在电力互联网相关标的重点受益标的鼎信通讯(5G电力定制化通信仓厂商)等。
  长期推荐主线及相关受益标的:
  1)公司股价目前仍处于底部,受益于5G承载网及手机渗透率提升,业绩稳健,估值提升:紫光股份、TCL集团;
  2)低估值,基本面持续同比或环比改善:航天信息、海能达、网宿科技、海格通信、金卡智能等;
  3)受益于流量拉动,持续稳健成长:亿联网络、光环新网、太辰光、星网锐捷等。
  本周研究专题:广电网络改造技术升级意见出台
  从总局整体规划看,未来广电网络架构IP化、云化、光通信成为重要方向,云基础设施方面结合广电现有业务特点,大力推动混合云方案,网络架构中云计算节点下沉,拉动IT设备需求大增,重点关注紫光股份子公司新华三在广电云计算领域的渗透。
  另外,广电网络未来面向的是全国业务,全网互联互通是升级重点,骨干网200G及城域网100G扩容刻不容缓,烽火通信、光迅科技、新易盛、中际旭创等相关光通信厂商市场边际扩张,重点受益标的。
  风险提示
  中美贸易争端长期不稳定性,5G投资进度不及预期及需求;鲲鹏产业链生态发展不及预期。
  

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