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【前瞻梳理华为全联接大会,新增关注数字货币机会】
上周,计算机板块上涨9.26%,同期创业板指上涨5.05%,沪深300上涨3.92%,板块跑赢大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,我们反复强调的华为与安可生态板块,表现抢眼。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)站在当前时点,建议继续聚焦华为与安可生态,同时关注数字货币机会。
9月18~20日,定位生态合作伙伴大会,2019华为全联接大会召开在即。我们认为大会看点有两个,第一是鲲鹏自身新品的发布。第二是鲲鹏生态伙伴的展示。关于第一点,我们看好华为鲲鹏在服务器、数据库、操作系统等领域的新品发布,从“可用”到“好用”,进一步加速中国IT产业国产化进程。关于第二点,我们看好围绕鲲鹏生态合作伙伴与华为相关合作落地的发布。具体而言,从演讲嘉宾所在公司,可从看出其与华为合作的程序。此次大会演讲包括主题演讲、峰会、专题和开放演讲三个部分。在最重要的主题和峰会演讲中,三家IT公司出现分别是同方股份(集成)、深度科技(操作系统)、用友网络(ERP)。
基于此,我们建议关注华为国产生态产业链:
1)核心国产行业软件:用友网络、长亮科技、金蝶国际、华宇软件
2)核心国产通用软件:金山办公、万兴科技
3)核心国产基础软件:东方通、金蝶国际(金蝶天燕)、绿盟科技(深度科技)
4)其他:中科创达、润和软件、四维图新
同时,展望Q4,我们建议关注数字货币机会,若推出数字货币有望对银行和支付体系产生极大影响。人行DCEP(Digital Currency/Electrical payment)即数字货币与电子支付,前端形态为数字钱包,其本质我们理解为对M0即现金的替代。早在2014年,央行就成立了数字货币研究小组。2018年3月,时任央行行长周小川透露,正在研发的数字货币叫DCEP。2019年8月,央行支付结算司副司长穆长春透露,DCEP已经呼之欲出。DCEP采用双层架构,于央行而言DCEP发布目的在于可降低现金流通成本、防止洗钱等。
基于此,我们建议关注数字货币的主题机会:相关标的包括长亮科技(银行IT)、科蓝软件(银行IT)、格尔软件(CA)、数字认证(CA)等。
风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期;