最新观点
虽然我们“短空长多”的观点,在场内连续利好助推的背景下并不完全成立,8月15日的跳空低开大跌,也并未创出新低,整体而言我们强调的是2750点之下的战略性看多,但并不建议重仓,因为并没有出现较为显性的触底信号。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而目前指数接连突破至2900点位附近修整,显示出场内投资者在无利好助推的背景下信心的脆弱,短期我们不排除再创新高的可能性,但建议投资者应逢高控仓为主。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
主题追踪
今日关注:国产软件、国企改革、太阳能
昨日主题:沪企改革、PCB主题领涨,次新股、猪肉主题跌幅居前
1)沪企改革:申达股份、飞乐音响领涨,催化剂:8月21日,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区范围示意图正式发布。根据中国(上海)自由贸易试验区官方网站公布的“新片区规划”,在上海大治河以南、金汇港以东以及小洋山岛、浦东国际机场南侧区域设置新片区。按照“整体规划、分步实施”原则,先行启动南汇新城、临港装备产业区、小洋山岛、浦东机场南侧等区域,面积为119.5平方公里。
2)租售同权:市北高新、皇庭国际领涨,催化剂:“国有”家庭式长租公寓9月开租。据悉,武汉首个由国有房屋租赁公司——武汉城投房产集团公司打造的家庭式长租公寓项目(天橙寓见)已进入装修收尾阶段,预计9月1日就可对外出租。家庭式长租公寓的租赁价格按户型不同,50多平方的一室一厅,租金1300-1600元;70多平方的两室一厅,租金1650-2000元。
3)太阳能:拓日新能、阳光电源领涨,催化剂:据Solarzoom统计数据,2019年7月我国光伏组件出口规模5.52GW,同比增长58.11%。
热股鉴赏
深南电路(002916):受益5G大发展,业绩增速超预期
主要逻辑和观点:受益5G大发展,公司业绩增速明显,通信PCB板及南通新厂爬坡超预期,同时IC封装载板卡位优势明显,无锡IC载板逐步释放产能,有望增大公司业绩弹性。建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。