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研究报告:上海证券-2019年8月份上海证券研究所投资组合报告-190731

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-01 09:00:08
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 屠骏,张涛,冀丽俊
研报出处: 上海证券 研报页数: 16 页 推荐评级:
研报大小: 1,017 KB 分享者: fe****l 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        8  月策略观点
        7  月份制造业  PMI49.7,环比回升  0.3%,且超季节性回升,制造业从业人员指数、新订单、新出口订单、采购量等指标全面回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        就业比较充分,下半年宏观经济下行压力有所加大,但是失速的可能性很小。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)政治局会议再次强调了“房住不炒”,坚定高质量发展不动摇。中美谈判进入缓和期,此前市场已经充分预期外部因素带来的利空。我们认为存量博弈下,8  月市场出现指数级别的行情可能较小,大概率维持震荡走势。判断结构性机会比大盘走势更重要。盈利的确定性更重要。创业板  Q2  业绩增速已经由负转正,在偏宽的流动性环境中成长风格占优。
        我们认为  8  月主要结构性机会在于中报绩优股、通信新基建、5G  下游应用和科创板映射。
        策略组合
        宝信软件、吉比特、陕西煤业、东方财富、中国应急
        行业投资组合
        通信行业:日海智能、中兴通讯
        公用事业:长江电力
        传媒行业:光线传媒、万达电影
        医药行业:健友股份、柳药股份
        汽车行业:华域汽车、三花智控
        互联网传媒行业:宝通科技、完美世界
        机械行业:恒立液压、先导智能
        教育行业:中公教育、佳发教育、美吉姆
        化工&新材料行业:皖维高新、回天新材、利亚德、鼎龙股份

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