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捷顺科技研究报告:民生证券-捷顺科技-002609-业绩快报点评:收入释放控费得当,公司业绩反弹明显-190723

股票名称: 捷顺科技 股票代码: 002609分享时间:2019-07-23 11:59:16
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 强超廷
研报出处: 民生证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 732 KB 分享者: qxf****34 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【民生计算机】捷顺科技业绩快报点评:收入释放控费得当,公司业绩反弹明显
        公司发布2019年半年度业绩快报,预计实现营业总收入4.25亿元,同比增长38.31%;预计实现归母净利润0.51亿元,同比增长32.33%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        公司业务规模化发展成效显著,收入快速提升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)智能硬件业务方面,2019上半年公司签单同比增长30%,其中公司级大客户签单同比增长62%,经销机构出货同比增长42%。平台解决方案、智慧停车运营等新业务也开始快速变现,平台、服务类销售额同比增长超过200%。
        市场战略趋于稳定,毛利率大幅回升。2018年公司在智能硬件销售中通过降价策略以毛利空间换取市场覆盖,2019年随着智能硬件业务毛利的企稳,及新业务等高毛利业务的快速发展,促进了公司整体毛利率的提升,2019年上半年毛利率同比提升4.5%。
        费用支出控制得当,降本增效效果显现。公司近几年因战略转型持续的研发、市场推广等费用的增长高峰期已过,2019年上半年公司销售、管理、研发三项费用合计同比增长16.26%,远低于收入增长,有效的费用控制支撑整体经营业绩的持续改善。
        风险提示:智能硬件销售竞争加剧;平台解决方案、智慧停车运营等新业务收入不及预期。
        

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