1、工信部部署提升数据安全保护能力
消息:
工信部网络安全管理局 17 日召开全国视频会议,深入部署推进电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】会议要求坚持综合施策和方法创新,强化“以技管网、以技管数”,不断巩固深化数据安全治理长效机制,加快推进行业数据安全保障体系建设。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
简评:
信息泄露、毁损、丢失等数据安全事件日益受到重视,数据保护基础设施需求刚性上升,长期利好网络安全产业。
相关标的:同有科技(300302)、蓝盾股份(300297)等。
2、日本对韩限制出口涉及汽车机械领域
消息:
日本不仅要对韩国半导体产业进行制裁,还要扩大战线,汽车和机械可能会成为下一个目标。韩国相关产业对日依存度(日本进口比重)为汽车 11.8%、特殊用途机械 32.3%、一般用途机械 18.7%等。而与此相比,半导体的对日依存度为 8.3%。
简评:
汽车和机械这两大产业韩国对日本的依存度较高,对韩国出口影响较大。若日韩经贸争端继续恶化,韩国相关企业必将拓展采购渠道。我国已经连续十年汽车产销量蝉联全球第一,带动国内汽车零部件市场规模及制造水平大幅提高。同时,中国有诸多与韩国的合资车企。若韩国车企零部件采购转向中国市场,将可实现无缝连接。
相关标的:长盛轴承(300718)、德尔股份(300473)等。
3、镍价开启疯狂涨价模式
消息:
7 月 17 日,沪镍白天大涨 3.45%,创近一年新高位。而外盘伦镍 7 月初至今已累计涨幅达 15.11%。现货方面,7 月 15 日,镍现货价格 106366.67 元/吨,较前一交易日上涨 2.46%,较年初上涨 18.83%,同比上涨 4.37%。
简评:
美联储月底降息或无悬念,美元延续偏弱走势,同时印尼的红土镍矿主产地之一哈马黑拉岛发生 7.1 级地震、菲律宾开启新轮矿业审查,加之,印尼可能在 2022 年限制镍矿出口,引发市场对镍矿供应的忧虑,提振镍价。而下游新能源汽车销量表现较好,对镍价有所支撑。外部产能受限,下游需求较好,相关公司有望受益。
相关标的:青岛中程(300208)、鹏欣资源(600490)等。
4、化妆品行业景气提升
消息:
2019 年 1-6 月,化妆品零售额 1462 亿元,同比增长 13.2%;6 月化妆品零售额 265 亿元,同比增长 22.5%,好于 5 月的 16.7%,增速有所加快。此前,618 大促期间,化妆品在天猫和京东均有强势表现。
简评:
综合来看,在消费人口和人均消费两端驱动下,化妆品行业景气度有望继续提升。趋势上,高端化和细分化将是化妆品行业的两大机会。市场格局方面,外资品牌占据主导,但传统国产品牌在激烈的竞争下逐渐崛起,在大众市场站稳脚跟,市场份额逐渐扩大。
相关标的:珀莱雅(603605)、御家汇(300740)等。