核心观点
行情回顾:本周中信国防军工指数涨跌幅-0.72%,位列 29 个一级板块涨跌幅第 12 位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国防军工三级行业中,国防军工、兵器兵装、航空军工、航天军工均下跌,其他军工上涨,涨跌幅分别为-0.72%、-1.94%、-1.44%、-1.67%、0.65%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
中国航天科技集团:将力争到 2030 年推动我国跻身世界航天强国行列:中国航天科技集团有限公司董事长吴燕生表示,航天科技集团作为我国航天科技工业的主导力量,将力争到 2030 年推动我国跻身世界航天强国行列,空间基础设施完备可靠,拥有较大国际话语权。到 2045 年推动我国在航天领域率先实现强国目标,拥有世界领先和原创性的航天产品,占据全球太空经济产业链高端。
特朗普证实不再加新关税,允许美国企业向华为出售零件:美国总统特朗普于当地时间 6 月 29 日下午在大阪召开新闻发布会宣布,美国企业可以再次向中国电信业巨头华为公司销售产品,并不存在重大的国家紧急问题。美国有线电视新闻网(CNN)评论称,特朗普软化了对中国华为公司的论调,称他将允许华为再次购买美国技术。 特朗普在记者会上说:“美国向华为销售了大量产品。这很好,我们将继续出售这些产品。(美国)企业对不能销售(产品)感到不高兴。”特朗普指美方暂时不会再加征新关税:“我们不会做,我们会进行谈判”。他又指,美方稍后会向中国开出清单,让中国加大购买美国的产品,美国的农夫将会受惠。
投资建议:我们建议三条投资主线:第一,重点关注军工行业内景气度较高的航空产业,包括:中直股份、航发动力。第二,关注在中美贸易战背景下,军工电子元器件自主可控领域的机会,包括景嘉微、和而泰。第三,关注北斗三号组网后北斗行业应用爆发,包括中海达、海格通信。
风险提示:订单不达预期;产能释放有限;军费增速下降