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通信行业研究报告:财通证券-新通信行业周报:5G投资高峰在明年,华为事件倒逼国产替代加速发展-190526

行业名称: 通信行业 股票代码: 分享时间:2019-05-27 14:03:52
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 李宏涛
研报出处: 财通证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 增持
研报大小: 1,027 KB 分享者: tun****in 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        任正非表示华为不会受制裁影响,华为事件倒逼国产替代加速发展:华为创始人任正非正面回应美国“制裁”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】任正非表示,一年前华为就受到美国实体管制了,大家要骂就骂美国政客,这件事不关美国企业什么事情,美国政客目前的做法低估了华为的力量。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)“我们最重要的还是把我们自己能做的事做好,美国政府做的事不是我们能左右的。华为的  5G  是绝对不会受影响,在  5G  技术方面,别人两三年肯定追不上华为。如果真出现供应不上的情况,我们没有困难。因为所有的高端芯片我们都可以自己制造。”
        在美国把华为列入“实体名单”后,华为把保密柜里的备胎芯片“全部转正”,确保了公司大部分产品的战略安全和大部分产品的连续供应。这次事件凸显中国芯片加快自主研发的迫切性。无论本次华为事件如何解决,加速自主可控与国产替代,必将成为未来中国科技领域的发展趋势。华为产业链的公司在长期具有更大的发展空间。
        中国移动年内将获  5G  牌照开启预商用,明年将是投资高峰:中国移动董事长杨杰表示,个人认为内地监管机构今年会正式发放  5G  牌照,但具体时间要由监管机构决定,一有消息会及时通报。在  5G  资费方面,杨杰认为,5G  可能会有别于现在以数据用量为依据的模式,可以丰富多彩,比如,可以按流量、按时延、按速度、按带宽等进行收费。此外,杨杰预计  2020  至  2022  年是  5G  的投资高峰期。中国移动副总经理李正茂表示,中国移动计划在今年实现  5G  预商用,明年实现  5G  的规模商用。
        物联网连接设备飞速增长  计算能力需下沉至终端附近:国家物联网基础标准工作组秘书长张晖表示,物联网连接设备快速增加,2016  年预测  2018  年连接数量是  84亿,但实际到  2018  年实物联网连接设备已经超过  230  亿。终端越来越多,带来数据也会越来越多。而物联网采集的数量海量的增加,必然会造成未来对于数据的处理能力和计算能力下沉至终端附近。另外,张晖表示,物联网基础标准,从国家层面,统筹规划是从上到下进行标准化的,先把顶层设计做好;但是这两年产业发展的非常充分,很多的行业应用都有自己的物联网解决方案了,这时候物联网的标准化就应该从下而上,要把行业的应用特点、标准化的需求要能够吸收到国家标准和行业标准的制定过程中。未来物联网标准化的方向跟之前有比较大的转变和区别。  
        数字农业,轨交智慧化,中兴继续拓展  5G  应用场景:5月  21  日,中兴通讯与北京农信通科技有限责任公司签署  5G  战略合作协议,合作各方将共同携手在  5G  数字农业及农业信息化等领域深化创新合作。5G  网络低时延、大带宽和大连接的技术特性,可最大限度的解决网速、带宽、接入终端数量的限制,实现现有数字农业系统的终端接入和无缝实时信息上传。近日,南京移动、中兴通讯合作建设的江北新区首个  5G  园区在中车数字科技园区建成,标志着中车数字开启万物互联  5G。本次成立的  5G  轨道交通实验室,将围绕  5G+智能制造、工业互联网、5G  智慧物流、5G  车载模块等开展  5G  等新一代信息技术的应用研究。
        投资建议:基站中国铁塔(0788.HK);主设备中兴通讯(000063);天线通宇通迅(002792)、飞荣达(300602)、盛路通信(002446);光模块光迅科技(002281)、博创科技(300548);物联网厂商日海智能(002313)、高新兴(300098)、广和通(300638);流量与大数据:天源迪科(300047)、东方国信(300166)、梦网集团(002123)。
        风险提示:中国  5G  资本开支及商用进展低于预期;国际市场逆全球化影响、贸易摩擦影响等。
        

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