任正非表示华为不会受制裁影响,华为事件倒逼国产替代加速发展:华为创始人任正非正面回应美国“制裁”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】任正非表示,一年前华为就受到美国实体管制了,大家要骂就骂美国政客,这件事不关美国企业什么事情,美国政客目前的做法低估了华为的力量。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)“我们最重要的还是把我们自己能做的事做好,美国政府做的事不是我们能左右的。华为的 5G 是绝对不会受影响,在 5G 技术方面,别人两三年肯定追不上华为。如果真出现供应不上的情况,我们没有困难。因为所有的高端芯片我们都可以自己制造。”
在美国把华为列入“实体名单”后,华为把保密柜里的备胎芯片“全部转正”,确保了公司大部分产品的战略安全和大部分产品的连续供应。这次事件凸显中国芯片加快自主研发的迫切性。无论本次华为事件如何解决,加速自主可控与国产替代,必将成为未来中国科技领域的发展趋势。华为产业链的公司在长期具有更大的发展空间。
中国移动年内将获 5G 牌照开启预商用,明年将是投资高峰:中国移动董事长杨杰表示,个人认为内地监管机构今年会正式发放 5G 牌照,但具体时间要由监管机构决定,一有消息会及时通报。在 5G 资费方面,杨杰认为,5G 可能会有别于现在以数据用量为依据的模式,可以丰富多彩,比如,可以按流量、按时延、按速度、按带宽等进行收费。此外,杨杰预计 2020 至 2022 年是 5G 的投资高峰期。中国移动副总经理李正茂表示,中国移动计划在今年实现 5G 预商用,明年实现 5G 的规模商用。
物联网连接设备飞速增长 计算能力需下沉至终端附近:国家物联网基础标准工作组秘书长张晖表示,物联网连接设备快速增加,2016 年预测 2018 年连接数量是 84亿,但实际到 2018 年实物联网连接设备已经超过 230 亿。终端越来越多,带来数据也会越来越多。而物联网采集的数量海量的增加,必然会造成未来对于数据的处理能力和计算能力下沉至终端附近。另外,张晖表示,物联网基础标准,从国家层面,统筹规划是从上到下进行标准化的,先把顶层设计做好;但是这两年产业发展的非常充分,很多的行业应用都有自己的物联网解决方案了,这时候物联网的标准化就应该从下而上,要把行业的应用特点、标准化的需求要能够吸收到国家标准和行业标准的制定过程中。未来物联网标准化的方向跟之前有比较大的转变和区别。
数字农业,轨交智慧化,中兴继续拓展 5G 应用场景:5月 21 日,中兴通讯与北京农信通科技有限责任公司签署 5G 战略合作协议,合作各方将共同携手在 5G 数字农业及农业信息化等领域深化创新合作。5G 网络低时延、大带宽和大连接的技术特性,可最大限度的解决网速、带宽、接入终端数量的限制,实现现有数字农业系统的终端接入和无缝实时信息上传。近日,南京移动、中兴通讯合作建设的江北新区首个 5G 园区在中车数字科技园区建成,标志着中车数字开启万物互联 5G。本次成立的 5G 轨道交通实验室,将围绕 5G+智能制造、工业互联网、5G 智慧物流、5G 车载模块等开展 5G 等新一代信息技术的应用研究。
投资建议:基站中国铁塔(0788.HK);主设备中兴通讯(000063);天线通宇通迅(002792)、飞荣达(300602)、盛路通信(002446);光模块光迅科技(002281)、博创科技(300548);物联网厂商日海智能(002313)、高新兴(300098)、广和通(300638);流量与大数据:天源迪科(300047)、东方国信(300166)、梦网集团(002123)。
风险提示:中国 5G 资本开支及商用进展低于预期;国际市场逆全球化影响、贸易摩擦影响等。