上周 A 股市场资金合计净流出 310.64 亿元,前一期 A 股市场资金合计净流出 342.26 亿元,资金流出放缓,主要原因是产业资本大幅净增持,融资余额降幅环比减少。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
陆港通资金:净流出 190.00 亿元,较上周小幅减持消费和金融。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周陆股通净流出 190.00 亿元(前值净流出 174.10 亿元),其中深股通净流出 60.73亿元(前值净流出 21.67 亿元),沪股通净流出 129.28 亿元(前值净流出 152.43亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为农林牧渔和电子行业,分别净流入 4.59 和 0.86 亿元;资金净流出较高的行业为食品饮料、非银金融、家用电器、医药生物和通信行业,分别净流出52.28 、11.05、8.38 、7.74、4.11 亿元。
融资余额:融资余额降幅环比减少。截至 5 月 17 日,融资余额为 9244.80亿元,较上周下降 97.50 亿元(前值下降 182.60 亿元),降幅较前值环比减少。上周两融日均交易金额为 398.08 亿元,前值 449.76 亿元;上周融资融券交易额占比全部 A 股成交额均值为 8.21%,前值 8.19%,两融交易占比较前略有提升。
基金发行:上周公募基金发行金额环比大幅下降。上周公募基金发行 11.50亿元,前值 117.26 亿元,周发行金额环比大幅下降。截止 5 月 17 日,公募基金 5 月累计发行 144.30 亿元,与 4 月同期累计发行 188.88 亿元小幅回落。
产业资本:上周产业资本由净减持变为净增持状态。上周产业资本净增持23.51 亿元(前一期产业资本净减持 10.68 亿元)。分板块来看,主板净增持35.40 亿元,中小板净减持 2.21 亿元,创业板净减持 9.69 亿元。
IPO 发行:上周 IPO 募资 7.71 亿元。上周 IPO 募资 7.71 亿元,前值募集资金为 37.77 亿元。本周预计 1 家公司上市发行,预计募资 4.25 亿元,环比大幅下降。
主要指数基金申赎情况:上周创业板、中证 500 指数、沪深 300 以及上证50 基金净申购金额分别为-0.76、-1.48、13.57 及 4.67 亿元,合计净申购 16.00亿元,其中沪深 300 净申购金额最高,2019 年 5 月,创业板、中证 500 指数、沪深 300 以及中证 50 基金净申购 17.91、41.26、79.45 及 19.61 亿元,其中沪深 300 指数由 4 月的净赎回转为净申购状态。
市场资金价格:上周央行无逆回购,到期量 500 亿元,公开市场操作净回笼 60 亿元。资金价格方面,短期利率大幅上行,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升 18.75和 6.69 个 BP 报 2.5628%、2.5457%。SHIBOR 隔夜、1 周、2 周及 1 个月利率分别上升 30.8、2.10、8.60 和-1.50 个 BP。长端利率小幅下降,国债到期收益率 1 年期、10 年期利率分别上升-0.75、-3.52 个 BP 报 2.6775%、3.2665%。
风险提示:产业资本大幅净减持 北上资金大幅净流出