投资摘要:
1、 本周北上资金监测:
陆股通整体情况:北上资金呈现大额净流出,净流出额创 15 年 7 月以来新高,为陆股通开通以来新高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周陆港通资金净流出 190.00 亿元,与上周净流出174.10 亿元相比多减 15.9 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,沪股通资金净流出 129.28 亿元,深股通资金净流出 60.73 亿元,日均净流出量为 47.5 亿元。
个股情况监测:本周北上资金净流入量前三的个股依次为海康威视、平安银行、牧原股份;净卖出前三的个股依次为贵州茅台、中国平安、五粮液。
北上资金行业分布情况:本周北上资金流入量前五的板块分别为电力设备、餐饮旅游、传媒、非银金融、有色金属行业;流出量前五的板块分别为食品饮料、电子元器件、家电、轻工制造、医药行业。
2、 本周 A 股市场流动性监测:
一级市场:本周证监会核发 3 家企业 IPO 批文,未披露募资额。
二级市场:融资余额下降。本周新基金发行份额为 49.42 亿元,较上周减少 53.29亿元。融资余额方面,截至本周四融资余额为 9299.3 亿元,较上周四 9346.8亿元,减少 47.5 亿元。
重要股东增减持:分行业来看,医药生物、采掘和电子行业重要股东减持集中。
资金分布:本周主力资金呈现净流出态势。主力资金流出较多的板块是电子、非银金融和计算机行业。
3、 本周市场情绪监测:
本周 A 股整体市场情绪下降。本周市场日均成交量为 347.13 亿股,较上周减少 44.66 亿股;本周 A 股全市场日均换手率为 1.7680%,较上周下降 0.1331%;本周融资交易占比为 11.27%,较上周增加 0.47%。
4、货币市场流动性监测:
央行本周净回笼 500 亿元,资金成本上升:本周 Shibor 全线上升;银行间 1 天质押和 7 天质押回购利率上升;1 年期国债收益率与 10 年期国债收益率均下降。
风险提示:经济运行不及预期,政策落地不及预期,中美贸易关系恶化