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研究报告:广证恒生-肠癌早筛专题报告:ExactSciences,肠癌早筛龙头企业的强势崛起与成功启示-190416

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-16 18:12:13
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 赵巧敏
研报出处: 广证恒生 研报页数: 19 页 推荐评级:
研报大小: 1,410 KB 分享者: ws****l 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本篇报告亮点:
        (1)首篇剖析肠癌早筛龙头企业  Exact  Sciences  的研究报告;(2)通过分析Exact  Sciences  的发展历程和成功因素,给予国内同类企业成功启示和建议。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        探寻肠癌早筛龙头  Exact  Sciences  的发展历程
        Exact  Sciences  的发展主要分为三个阶段:1、探索期:自  1995  年公司成立后,Exact  Sciences  与梅奥诊所合作研发  PreGen,与  LabCorp  合作推动  PreGen-Plus  商业化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)然而,2007  年  PreGen-Plus  被  FDA  限制上市销售,与  LabCorp  合作也就此终止。
        2、成长期:2009  年  Exact  Sciences  重新研发新的基于  sDNA  的肠癌筛查技术。为了  Cologuard  的顺利研发,Exact  Sciences  与多方医药机构和企业达成战略合作关系,并重新组建管理团队。DeeP-C  研究的开展为  Cologuard  获得  FDA  上市批准迈出坚实的一步。3、收获期:2014  年  Cologuard  成功获得  FDA  的上市批准,并在不久后被纳入医保和多个指南。公司深化与梅奥诊所的合作并建立与辉瑞的销售合作,加大产品的研发和销售布局。此外扩张自身实验室,满足  Cologuard  检测需求。
        三大因素助力  Exact  Sciences  的成功  
        1、抓住需求:市场急需更先进的肠癌筛查技术,Exact  Sciences  成功把握机遇。(1)结直肠癌的早期治愈率很高,肠癌早筛能够及早发现癌症以帮助后续的治疗。(2)传统肠癌早筛技术缺点明显,许多人并未进行及时筛查,更先进、更友好的肠癌筛查技术:sDNA  筛查技术拥有极大的市场需求。
        2、技术突破:Cologuard  是目前唯一一项  FDA  批准上市销售的  sDNA  结直肠癌筛查技术。(1)与梅奥诊所的长期合作积累了丰富的研发经验,成功研发出五大创新技术以突破技术壁垒。(2)Cologuard  利用专有的粪便  DNA  提取和检测技术进行筛查。与传统肠癌早筛技术相比,Cologuard  的优点明显。
        3、销售推广:与大型药企达成销售合作关系,推动产品纳入医保和医疗指南。(1)与辉瑞等大型药企达成销售合作关系,多渠道扩大产品的销售(2)Exact  Sciences  努力推动  Cologuard  纳入到结直肠癌筛查指南和美国医疗保险体系。
        他山之石,可以攻玉:Exact  Sciences  的成功对国内同类企业的启示  
        1、启示一:有竞争力的产品是核心。对于国内同类企业在技术上有两大启示:(1)开发出有竞争力的产品是企业成功的重中之重;(2)积极寻求合作,推动核心技术的进步。  2、启示二:产品尽早获批上市是关键。肠癌筛查国内企业应注重临床试验开展过程,尽量早日获批。  3、启示三:正确的销售策略是保障。对于国内同类企业在销售上的启示:(1)注重多渠道的营销模式;(2)积极与其他大型药企进行合作,实现协同效应和规模效应。(3)尽早加入医保及相关指南。
        风险提示:医药行业政策变化的风险,行业竞争格局加剧的风险。
        

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