外盘走势:马来西亚BMD棕榈油期货上周五上涨,马币走软带动市场自前一交易日触及的一周低点回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】马币日内跌至1月25日以来最低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)BMD?6月毛棕榈油期货合约收涨0.4%,至每吨2,162马币。
盘面走势:P1909合约最高报4704,最低报4656,收盘报4702,较上一交易日+0.56%;成交量404758手;持仓量428940手,+10394;基差-252;P5-9月价差-234,-24。
消息:1、船运调查机构ITS公布的数据显示,马来西亚4月1-15日棕榈油出口量为684190吨,较3月同期出口的651319吨增长5.1%。AmSpecMalaysia发布报告称,马来西亚4月1-15日棕榈油产品出口量为686760吨,较上月同期增长1.5%。马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为676553吨。2、美国气象部门预估北半球弱厄尔尼诺气候延续至今年夏天的概率为65%,延续到秋季的规律为50%-55%。
市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油4490元/吨;张家港地区贸易商报价,24度棕榈油4470元/吨;广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油4450元/吨。
仓单库存:仓单5000吨,+0吨。4月11日当周,棕榈油港口库存为73.8万吨,3月25日以来小幅下滑,不过仍在近五年同期中等偏高水平。
主力持仓:棕榈油1909合约前20名多头134906,+5382,空头169125,+9097,净空持仓34219,+3715,尽管净空持仓在高位,但净空占比处于5个月来低位水平,说明市场做空力量并不集中。(单位:手)
总结:主要植物油进口国中印节前备货需求,棕榈油主产国出口数据表现利好,加之国内猪瘟防控困难,料令豆粕后期供需趋松,油厂挺价情绪或发生转变,以及菜籽和菜籽油进口预报偏低,短期下跌空间有限,但上行受阻于主产国库存高企以及增产周期到来,关注主产国产量变化。P1909合约高开低走,前二十名净空占比处于相对低位,短期下跌力量不足,预计以底部宽幅震荡行情为主。操作上,建议待菜棕油1909合约价差回到2350元/吨下方择机介入买菜抛棕套利操作,注意设置止损。