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研究报告:国金证券-公募FOF资产配置策略月报:2019年3月-190401

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-02 08:13:49
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 王聃聃
研报出处: 国金证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 718 KB 分享者: gar****30 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        基本结论
        过去一个月,上证综指收益率5.09%,深证综指收益率9.62%,上证50  收益率3.45%,沪深300  收益率5.53%,中证500  收益率10.39%,中证800收益率6.70%,中证1000  收益率10.90%,中小板指8.25%,创业板指10.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】债券市场来看,各类债券指数涨跌不一。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中债总指数大幅上涨0.4975%,其次为短融总指数,上涨0.3208%;中期票据总指数跌幅最大,为  -0.1765%。
        过去一个月各二级分类的基金类别中,权益类基金涨幅领先,固定收益类普遍上涨。具体来看,权益类基金中,股票型、混合灵活配置和积极配置型、被动指数型和量化选股类基金的平均收益率大幅上涨。债券类基金普遍上涨,其中普通债券和可转债在固收类资产中涨幅较大。商品型基金跌幅较大,货币市场型及理财型基金整体表现依旧稳定。
        最新公募FOF  基金建议的资产配置方案为:股票基金配置比例为25.48%,债券基金配置比例为25.48%,货币市场基金配置比例为49.05%。与上期配置方案相比,股票基金减少0.10%,债券基金增加0.89%,货币市场基金减少0.79%。上个月该配置组合收益率为2.15%。组合在2018  年以来超越中国基金总指数1.35%,波动率高于债券和货币资产,但明显低于股票资产,在风险类资产配置方面各期具有一定的选择性,当风险资产表现较好时获得的收益超越债券和货币资产,当风险资产表现较差时又能够适当的回避,从而体现了资产配置的优势。
        

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