策略
        随着美股回调，以及一季度估值修复逻辑陆续兑现，市场由快速上涨转向震荡调整。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】A  股维持“保仓位，调结构”的建议，前期估值修复行情中获得可观收益的投资者，可以适当兑现收益，但仓位应维持在高于去年的水平，错过行情的投资者，市场调整也恰恰是在为日后加仓提供时机。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）港股在A  股和美股夹击下经历了快速调整，由于短期内人民币汇率和A  股波动可能继续困扰港股，预计大盘在急跌后将维持横盘整理。
        金工—量化与择时
        本周市场宽基指数表现出现分化，创业板指、中证500  分别上涨5.52%、3.52%领跑主流的宽基指数。站在当前，我们对下周的市场运行维持中性，市场趋势状态由强趋势行情转为宽幅震荡。从技术形态来看，目前主要宽基指数在日线上的调整仍不充分，短期仍有调整空间，强趋势结构转为震荡。从市场情绪来看，本周市场情绪综合指标有所回升，但强势股指数有所回落，细分指标观点存在分化，短期调整隐忧仍在。
        金工—量化
        多因子：低波动因子、低换手因子继续大幅回撤；基本面因子中质量因子和成长因子均表现不佳；估值因子（BP）、杠杆因子表现相对较好。组合表现：光大Alpha1.0  本周跑输中证500  指数1.09  个百分点。业绩趋势模型：本周跑输基准2.43  个百分点。行业基本面选股：本周除金融行业指数出现下跌外，其余行业指数均不同程度上涨。策略表现来看，必需消费、轻工化工、传媒行业策略获得明显超额收益，其余行业均有不同程度回撤。动量增强行业轮动：本周收益率0.44%，跑输基准0.90  个百分点。
        金工—衍生品
        上周(3/4-3/8)上证50ETF  周度下跌4.53%,期权日均成交量282.21  万张，较上上周下跌16.60%。期权隐含波动率综合指数35.28，周内波动率指数持续上升。成交量PCR  处于历史99.60%分位水平，重回历史高位，期权各月份合约波动率结构均衡。综合来看，期权市场情绪中性偏谨慎。  上周各大指数皆大幅震荡，其中，沪深300、上证50  周度下跌2.46%、4.75%，中证500  周度上涨3.52%。股指期货合约基差变化平稳。