本期国内股市周一大涨,其后四日开启震荡,整体来看,上证综指和深证成指收益率分别录得6.77%、5.97%,沪市表现更优;此外,本期国内债市有所下行,中证转债为唯一取得正收益的指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本期样本内海外权益市场涨跌不一,国际油价和金价均有所回调。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本期各类型基金涨跌参半:采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为4.36%和3.62%,指数型基金净值平均上涨5.72%,主动投资债券基金平均收益率为-0.05%,QDII基金本期平均收益率为-0.62%。
权益类:大金融板块表现强势
上周A股走势扣人心弦,周一上证综指大涨5.60%,创2015年7月以来最大单日涨幅,随后市场震荡,截至周五收盘,上证综指报2994.01点,创近九个月收盘新高。在此背景下,本期28个申万一级行业呈普涨态势。政策的多重利好推动大金融板块领涨全行业,银行业和非银金融行业本周指数涨幅分别为9.07%和7.95%;钢铁行业崛起,周度收益率仅次于银行指数。此外,食品饮料与医药生物分别以7.77%和7.41%的收益率排名第五、六。
从各主题基金来看,本期各类型主题基金均取得正收益。大金融板块连续两周走强,相关主题基金表现出色,互联网金融和金融地产主题基金本期平均收益率分别为8.54%、7.20%,其中互联网金融主题基金今年以来平均涨幅为32.05%,为样本内表现最佳的主题基金类别;此外,食品饮料和医药健康主题基金在相关板块整体上扬的背景下,亦取得不错的成绩,本期平均收益率分别为7.31%和5.94%。
权益类板块动态:互联网金融主题基金蝉联冠军
近期,A股虽盘中持续表现出亮点,但未能有效形成合力,板块轮动效应凸显,波动性较高。在金融板块整体利好的推动下,互联网金融主题基金成功卫冕,银行股发力拉动金融地产主题基金业绩,本期排名第三;2月18日至22日涨幅落后的食品饮料主题基金本期重振旗鼓,主题内基金涨幅均超六个百分点,在各类型主题基金排名中居第二;农业主题基金波动幅度较大,今年以来该主题基金排名节节攀升,2月11日至22日稳居前三,本期表现落后。
综合来看,由于各主题板块收益持续性欠佳,各主题基金收益表现均存在较高的波动性。相对而言食品饮料主题基金过去十二周表现相对稳定,平均排名居首。
固收类:可转债基金2019年以来连续翻红
本期债券市场小幅下行,各指数收益率均未录得正值,中证企业债、中证全债和中证国债指数收益率分别录得-0.21%、-0.24%和-0.28%,中证转债在权益市场大幅上涨的抬升下周度收益率录得2.93%。
从投资方向上看,主要投资于可转债、信用债及利率债的基金本期平均收益率分别为2.65%、0.11%和-0.36%,可转债基金表现相对较优。此外,今年以来可转债基金整体表现较为突出,基金平均收益率达12.49%。
QDII类:海外债类QDII微幅上扬
上周海外权益市场多数弱势震荡,美国三大股指表现分化,道指微幅下跌0.02%,纳指和标普500延续上行趋势,收益率分别为3.31%和0.39%;香港恒生指数收跌0.01%。QDII基金中仅海外债QDII以0.001%的收益率勉强录得正值。最近一周油价表现震荡,影响油气及资源类QDII净值表现,本期平均收益率为-1.52%,COMEX黄金上周连续下行,黄金主题类QDII平均收益率连续两周未取得正值,本期平均净值下跌1.52%。
从今年以来收益表现来看,油气及资源类QDII以12.50%的收益率居各类型QDII基金收益水平首位。