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分众传媒研究报告:中信证券-分众传媒-002027-深度跟踪报告:分众十问,再看生活圈媒体巨头当前投资价值-190118

股票名称: 分众传媒 股票代码: 002027分享时间:2019-01-21 16:22:47
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 唐思思,肖俨衍
研报出处: 中信证券 研报页数: 27 页 推荐评级: 买入
研报大小: 1,893 KB 分享者: lucascotte 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    核心观点
    2018年以来,分众传媒遭遇多重利空的共振,股价大幅下挫。新潮的强势进入、宏观经济的走弱,客观上造成了收入增长的趋缓、成本的刚性增加,从而导致毛利率等指标大幅下滑。我们仔细分析了分众传媒当前的竞争格局、商业模式的壁垒以及同阿里的协同效应等,并推导了财务数据的变化趋势。我们认为分众传媒...展开全文>>

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