1、《清洁能源消纳行动计划》印发
消息:
发展改革委和国家能源局日前联合印发《清洁能源消纳行动计划(2018-2020 年)》。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】计划称,2020 年,确保全国平均风电利用率达到国际先进水平(力争达到 95%左右),弃风率控制在合理水平(力争控制在 5%左右);光伏发电利用率高于 95%,弃光率低于 5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全国水能利用率 95%以上。全国核电实现安全保障性消纳。
简评:
中国能源结构将逐步转换到清洁发电,强大的部署和有力的政策持续降低了可再生能源的成本,太阳能光伏将成为中国最经济的发电方式,以水力、风能和太阳能光伏引领的低碳装机容量将迅速增长,到 2040 年将占总装机容量的 60%。
相关标的: 金风科技(002202)、上海电气(601727)等。
2、刚果金已宣布钴为战略金属
消息:
刚果金已宣布钴为战略金属,矿税调高至 10%。根据现行的新矿业法,目前钴矿物适用的矿业法为 3.5%。刚果金作为全球钴供应的主产地,其供应量占全球总供应量的 65%以上。预计全球电动汽车的保有量将从 2017 年的 320 万辆增长至 2030 年的 1.3 亿辆。2017 年全球钴矿产量为 16 万吨,需求量为 10.4万吨未来 10 多年内全球钴需求量将飙升,到 2030 年需求缺口或将超过 6.4 万吨。
简评:
海外夏休结束带动需求回暖,MB 钴价止跌企稳逻辑开始兑现。目前国内正极材料库存仅约 2 周,大型正极材料厂 7 月份订单量已开始明显改善,上游钴价有望出现反弹。
相关标的: 华友钴业 (603799)、宏达股份 (600331)等。
3、武汉新芯三维集成技术研发成功
消息:
12 月 3 日,武汉新芯集成电路制造有限公司(下称“武汉新芯”)对外宣布称,基于其三维集成技术平台的三片晶圆堆叠技术研发成功。2016 年,国家集成电路产业投资基金(大基金)领衔其他投资方出资 240 亿美金,投产武汉新芯项目,布局 3DNAND,设计产能达到 30 万片/月。芯片国产化是国家战略,武汉新芯项目落地充分彰显国家要将这一战略实施到底的决心,利好国内半导体全产业链。
简评:
伴随大数据、云存储、物联网等新兴产业发展,未来需求量将进一步增加,巨大需求支持本地存储芯片产业崛起。芯片国产化进程已上升为国家重要的发展规划,国内核心芯片尤其是存储类芯片自给率较低,国家推动核心芯片国产替代势在必行。
相关标的: 中科曙光(603019)、紫光国微(002049)等。
4、我国又一项关键技术打破国外垄断
消息:
昆明贵金属研究所下属的云南省贵金属材料重点实验室研发团队,近期在电子信息产业用稀贵金属溅射靶材的关键制备技术及工程化应用研究中取得重大突破,成功研发出系列稀贵金属溅射靶材。
简评:
稀贵金属薄膜是在电子信息产业起核心支撑作用的战略性材料,溅射靶材是制备薄膜的关键材料源,溅射靶材已成为制备集成电路的核心材料之一。据预测,未来 5 年,世界溅射靶材的市场规模将超过 160 亿美元。此次我国稀贵金属溅射靶材制备问世,打破在日本、美国、德国等国家长期垄断地位,实现了替代进口并出口至美国著名半导体公司,国内溅射靶材企业的成长空间被打开。
相关标的: 贵研铂业(600459)、江丰电子(300666)等。