上周市场情绪面偏乐观。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周 A 股日均换手率 1.10%(前值 0.81%),日均成交量 525 亿股(前值 388 亿股),日均成交额 4168 亿元(前值 3232 亿元)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两融交易占比为 8.3%(前值 7.9%)。主板日均主动净买入 41.2 亿元(前值净卖出 140.6 亿元);中小板日均主动净买入12.6 亿(前值净卖出 43.9 亿元);创业板日均主动净买入 12.4 亿元(前值净卖出33.7亿元)。上周新增投资者数量为24.11万(前值23.97万)。股指期货持仓量方面,上证 50 环比上升 32.28%(前值下降11.61%),沪深 300 环比上升 78.74%(前值下降 11.45%),中证500 环比上升 66.30%(前值上升 3.69%)。上周解禁 308 亿(前值454 亿),本周解禁 882 亿。
上周市场资金净流入 167 亿元(前值净流出 8 亿元)。流入方面:公募基金新发行 84.64 亿元(前值 33.45 亿元);两融余额增加 68.83 亿元(前值增加 16.61 亿元);上周陆股通净买入 71.36 亿元(前值净买入 51.21 亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的行业是食品饮料(12.66 亿元,前值净买入 11.80 亿元)、银行(4.58 亿元,前值净买入 3.00 亿元)、医药(4.26 亿元,前值净买入 6.34 亿元);净卖出的行业是传媒(4.05 亿元,前值净卖出 2.25 亿元)、基础化工(2.62亿元)、房地产(2.04 亿元,前值净买出 2.84 亿元)。流出方面:IPO融资规模 0 亿元(前值 66.75 亿元);重要股东二级市场净减持 11.86亿元(前值减持 6.92 亿元):上周增持前三行业分别为石油石化(1.65亿元)、商贸零售(0.75 亿元,前值减持 1.20)、建筑(0.09 亿元,前值增持 0.41 亿元);减持前三行业分别为计算机(3.13 亿元)、房地产(3.10 亿元,前值增持 0.28 亿元)、医药(1.28 亿元,前值减持6.92 亿元)。
上周主要 ETF 净流出 3.87 亿元(前值流入 26.02 亿元)。50/300/500/创业板 ETF 分别净申购-3.82 亿份、-0.40 亿份、2.51 亿份、-3.94 亿份;净流入规模-9.56 亿元、-1.30 亿元、12.12 亿元、-5.14 亿元。上周新增上市公司通过集中竞价交易方式回购股票预案 28 家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为富祥股份(8.11%)、希努尔(7.88%)和健盛集团(7.69%)。
宏观流动性短紧长松。短端利率方面,上周公开市场操作一周净回笼1200 亿元(前值净投放 4035 亿元);DR007、R007-DR007 环比上升,其中 DR007 收于 2.60%(前值 2.55%),R007-DR007 上周收于 0.02%(前值-0.04%)。长端利率方面,1 年期、5 年期、10 年期国债利率环比下降。1 年期国债收益率收于 2.51%(前值 2.66%),5年期国债收益率上周收于 3.13%(前值 3.27%),10 年期国债收益率上周收于 3.35%(前值 3.48%)。
风险提示:1、沪伦通开通在即,首批 CDR 融资规模超预期;2、“习特会”谈判结果不及预期;3、减税幅度不及预期。