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| 研究报告：新希望（000876）：国泰君安维持“增持”投资评级 | |
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【研究报告内容摘要】
| 摘要： 民生银行的高增长为新希望业绩提供保证，至少在2007年，新希望仍然难脱“影子金融股”外衣，决定其价值的主要因素是金融投资而非农牧主业。www.microbell.com【迈博汇金】 “三链一网”绝非新希望的最终目标，而是其达到目标的手段，新希望的目标是由生产资料供应商转变为消费品供应商，食品安全则是这一目标的大背景。www.microbell.cn（迈博汇金） 消费品对品质的识别最终必将转化为对品牌的识别，企业对产业链控制的努力将通过品牌溢价的形式得到回报。这将是新希望打通产业链所实现的价值所在。 对产业链的分析标明，新希望美好食品注入上市公司概率较大。此外，新希望定向增发还可能解决其部分资金需求。 资产注入分析框架有两个关键点：一是业绩增厚与股本扩张之间的关系；二是资产定价的溢价幅度。 行业景气好转，海外业绩提速，新希望的饲料业务从07年开始将进入快速增长期，乳业品牌整合，突出产品特色，历史包袱逐渐消化，乳品业务亦有望好转。 到2010年之前，房地产业务的土地来源都不存在问题，加之土地获得成本较低，将持续对业绩产生积极贡献。 维持对新希望的基本观点，调高06－08年的盈利预测到0.39、0.55、0.71元，提升目标价到18元，维持“增持”评级。 |
后一则研究报告：
中银国际--daily2007-4-10- 上证
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