基本结论
市场回顾:前期受外围市场扰动因素影响,A 股一度失手 2500 点整数关口,但随着一系列利好政策的出台,致使 A 股逐步止跌企稳,部分收复前期失地。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】10 月债券市场迎来反弹行情,利率债表现优于信用债。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)而海外及商品方面,美股 10 月遭遇重挫,港股受海外及内地市场的双重影响跌幅明显;原油回吐部分前期涨幅,而黄金在避险情绪作用下震荡走高。
基金业绩表现回顾:10 月权益类基金跌幅明显,而固收类基金受债券价格走高带动,多数取得正收益;此外,商品型基金在金价反弹的影响下,本月涨幅居首。具体来看,权益类基金中,股票仓位较重的股票型、混合-积极配置型以及量化-被动指数型基金的平均跌幅均超 8.50%;而固收类基金方面,债性较纯的债券-完全债券型、债券-指数型以及债券-一级债券型基金的涨幅较为明显。10 月理财型及货币市场基金依旧较为平稳,但收益水平整体有所降低;而商品型基金受恐慌情绪升温推动,10 月平均涨幅为 3.40%。
基金发行成立及申请受理情况:10月共新发基金42只,募集规模合计804.64 亿份;基金发行数量与上月相比呈回落态势,但从基金规模上看,涨幅三倍有余,规模快速上涨或与近期央企结构性 ETF 基金的密集发行有关。近期证监会所受理的申请中,常规简易申请的基金产品共有 75 只,创新型产品共 4 只。自 8 月 28 日,首只养老目标型基金“华夏养老 2040 三年”正式募集后,当前养老 FOF 型产品已进入密集发行阶段。
本月基金发行及重点推荐:目前共有 85 只基金处于发行期或即将进入发行期,在发基金类型仍以混合型及纯债型基金为主。目前的在发基金中,股票型及养老 FOF 型基金的发行数量占比有所上升,而股票指数型基金出现一定程度的下滑。当前中长期纯债基金的在发数量位列首位;而短债产品及养老FOF 基金的在发数量也均有所增加。结合目前市场上在发基金的投资范围、投资策略、以及基金经理等情况,建议对“南方昌元可转债”、“融通研究优选”、“易方达鑫转招利”、“中加聚利纯债定开”、“汇丰晋信价值先锋”、“富国产业驱动”以及“工银瑞信红利优享”等在发基金进行重点关注。
本月基金市场要闻:
公募募基金驰援上市公司,助力民企化解股票质押风险
第二批养老目标基金已在途中,“养老 2050”首次获批
东方财富拿下牌照,睿远基金亦获批准
中日 ETF 互通先行一步,万亿市场即将开启
重要基金经理变更:
10 月刘建岩先生不再负责“鹏华双债增利”基金的日常管理,由刘太阳先生接任;季文华先生不再管理“嘉实优化红利”基金,由常蓁女士接替其管理;李琛女士加入“广发行业领先”基金;“华安信用增强”基金新添基金经理马晓璇女士;游凛峰先生重回“工银瑞信香港中小盘”基金,与唐明君先生共同管理该产品;杨鑫鑫先生不再管理“华安新丝路主题”、“华安核心优选”等基金产品,由谢振东先生和谢昌旭先生接替其管理。