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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值上涨,小盘股仓位上升-181105

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-07 14:44:52
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨若木
研报出处: 东兴证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 648 KB 分享者: han****982 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有  354  只,其中有  336  只实现净值上涨,4  只净值下跌,净值最大涨幅达到了  9.98  个百分点,净值最大跌幅达到了-0.17  个百分点,净值平均涨跌幅为  4.36  个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有  3098  只,其中有  2772  只实现净值上涨,112  只净值下跌,净值最大涨幅达到了  9.29  个百分点,净值最大跌幅达到了-2.58  个百分点,净值平均涨跌幅为2.44  个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从净值变化的分布来看,本期基金净值整体呈现上涨趋势,股票型基金的净值变化相对集中,涨跌幅主要分布在3%~7%之间,平均涨跌幅为  4.36%。混合型基金的净值变化相对集中,大部分基金的净值涨跌幅主要分布在  0%~4%之间,平均涨跌幅为2.44%。  
        本周混合型开放式基金的平均仓位是50.92%,较上周的51.18%变动了-0.260  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是  86.35%,较上周的  85.94%变动了  0.410  个百分点,大盘股仓位为  54.49%变动了-0.333  个百分点,中盘股仓位为63.72%变动了  0.013  个百分点,小盘股仓位为  59.59%变动了1.728  个百分点
        从基金资金配置比例布来看,约有  30%的股票型基金股票资金配置大于  90%。近  19%的混合型基金股票资金配置大于  90%,21%左右的混合型基金仓位低于  50%。
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近  15.71%(增+减)的股票型基金变化大于  4.6%,减幅大于  4.6%的股票型基金数量要多于增幅度超过  4.6%的股票型基金。近  23.09%的混合型基金仓位变化大于  2.5%;  减幅大于  2.5%的混合型基金数量要多于增幅度超过  2.5%的混合型基金。
        风险提示:股市波动的系统性风险。
        

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