投资观点:
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策略观点:
习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式主旨演讲时宣布,将增设中国上海自由贸易试验区的新片区,在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。习近平强调,中国将进一步扩大开放。抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策和制度体系,加快探索建设中国特色自由贸易港进程。
证监会负责人答记者问时表示:科创板是资本市场的增量改革,将在盈利状况、股权结构等方面做出更为妥善的差异化安排。在资产、投资经验、风险承受能力等方面加强科创板投资者适当性管理,鼓励中小投资者通过公募基金等方式参与科创板投资。
上交所答记者问表示:通过发行、交易、退市、投资者适当性、证券公司资本约束等新制度以及引入中长期资金等配套措施,增量试点、循序渐进,新增资金与试点进展同步匹配,力争在科创板实现投融资平衡、一二级市场平衡、公司的新老股东利益平衡,并促进现有市场形成良好预期。有投行人士预计,2019 年上半年推出科创板的可能性极大。
10 月财新服务业 PMI 为 50.8,创 13 个月新低,预期 52.8,前值 53.1。服务业新订单增速近十年来首次陷入停滞,新订单指数仅略高于荣枯线。财新综合 PMI 为 50.5,创 2016 年 6 月以来新低,预期 52.1,前值 52.1,反映经济下行压力有所增大。
欧洲议会关键委员会批准欧日经济伙伴关系协定(EPA)。EPA 计划明年初生效,欧盟取消了约 99%的对日本商品的关税,包括八年内取消针对日本汽车的 10%的进口关税,日本取消约 94%的对欧盟商品关税。今年 12月 31 日,欧洲议会将对 EPA 进行全员最终投票。
美国财政部宣布,将制裁伊朗逾 700 名个人和实体、飞机和船只,制裁 50 家伊朗银行及其子公司,包括伊朗国家银行。中国大陆、中国台湾地区、印度、韩国、日本、希腊、意大利和土耳其获得伊朗原油进口暂时豁免。特朗普安全顾问 Bolton 称,美国将对伊朗实施更多制裁,更多内容即将出台。特朗普说,我们有了史上最严厉的制裁,但在石油方面希望稍微慢点,我不希望推高全球油价。
中央政治局会议强调围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展,是资本市场最大利好。在上交所设立科创板,平衡投融,利多股市。国家促进民营经济发展,防控股权质押风险,活跃资本市场的各项措施逐步推出,股市政策底显现。习总书记应约与特朗普通电话,中美贸易摩擦有缓和迹象,利好人民币汇率和股市。目前沪深股市估值不高,已经具有较好的投资价值。但经济下行压力仍然较大,一个些风险因素还在显现,股市可能还会有震荡和反复。中期建议关注业绩确定、估值不高、股价涨幅不大的优质上市公司。
融资资金。11 月 2 日,A 股融资余额 7591.10 亿元,环比减少 26.50亿元;融资融券余额合计 7676.60 亿元,环比减少 24.90 亿元。融资余额减融券余额 7505.50 亿元,环比减少 28.20 亿元。
陆股通、港股通。11 月 5 日,陆股通北向资金当日净买入 9.38 亿元,其中买入 140.45 亿元,卖出 131.07 亿元,累计净买入 6054.84 亿元。港股通南向资金当日净买入 10.60 亿港元,其中买入 44.67 亿港元,卖出 34.07亿港元,累计净买入 8136.93 亿港元。
货币市场。11 月 5 日,上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为2.4345%,下跌 4.25BP,SHIBOR 一周为 2.6380%,下跌 1.10BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为 2.4533%,下跌 4.63BP,一周为 2.6262%,上涨 1.03BP。中债国债到期收益率 10 年期为 3.5312%,下跌 1.49BP。
美股、欧股、恒指。11 月 5 日,道琼斯工业平均指数报收 25461.70点,上涨 0.76%;标普 500 指数报收 2738.31 点,上涨 0.56%;纳斯达克指数报收 7328.85 点,下跌 0.38%。欧洲股市,法国 CAC 指数报收 5101.39点,下跌 0.01%;德国 DAX指数报收 11494.96 点,下跌 0.21%;英国富时 100 指数报收 7103.84 点,上涨 0.14%。亚太市场方面,日经指数报收22081.91 点,上涨 0.84%;恒生指数报收 25934.39 点,下跌 2.08%。
美元,人民币汇率。11 月 5 日,美元指数下跌 0.17%,报 96.3465。欧元兑美元上涨 0.17%,报 1.1407。美元兑日元下跌 0.02%,报 113.1900。英镑兑美元上涨 0.58%,报 1.3042。人民币兑美元即期汇率报 6.9265,贬值 0.53%。离岸人民币兑美元即期汇率报 6.9140,贬值 0.20%。人民币兑美元中间价报 6.8976,升值 0.57%。
黄金、原油。11 月 5 日,COMEX黄金期货下跌 0.13%,报收 1233.00美元/盎司。WTI 原油期货下跌 0.27%,报收 62.69 美元/桶。布伦特原油期货上涨0.12%,报收72.71美元/桶。COMEX铜期货下跌2.36%,报收2.7515美元/磅。LME 铜 3 个月期货下跌 1.95%,报收 6182 美元/吨。