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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值上涨,股票型仓位与混合型仓位均下跌-181029

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-03 09:36:10
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨若木
研报出处: 东兴证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 2,006 KB 分享者: bob****22 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有349  只,其中有197  只实现净值上涨,135  只净值下跌,净值最大涨幅达到了3.59  个百分点,净值最大跌幅达到了-7.54  个百分点,净值平均涨跌幅为0.22个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有3098  只,其中有1760  只实现净值上涨,1083  只净值下跌,净值最大涨幅达到了7.89  个百分点,净值最大跌幅达到了-6.65  个百分点,净值平均涨跌幅为0.17  个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从净值变化的分布来看,本期基金净值整体呈现上涨趋势,股票型基金的净值变化相对集中,涨跌幅主要分布在-1%~3%之间,平均涨跌幅为0.22%。混合型基金的净值变化相对集中,大部分基金的净值涨跌幅主要分布在-1%~2%之间,平均涨跌幅为0.17%。
        本周混合型开放式基金的平均仓位是50.91%,  较上周的51.94%变动了-1.033  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是86.51%,较上周的87.21%变动了-0.703  个百分点,大盘股仓位为54.53%变动了-0.624  个百分点,中盘股仓位为63.71%变动了-1.778  个百分点,小盘股仓位为57.10%变动了2.388  个百分点。
        从基金资金配置比例布来看,约有37%的股票型基金股票资金配置大于90%。近18%的混合型基金股票资金配置大于90%,20%左右的混合型基金仓位低于50%。
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近45.72%(增+减)的股票型基金变化大于2.4%,减幅大于2.4%的股票型基金数量要多于增幅度超过2.4%的股票型基金。近23.25%的混合型基金仓位变化大于4.1%;  减幅大于4.1%的混合型基金数量要多于增幅度超过4.1%的混合型基金。
        风险提示:股市波动的系统性风险

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