1、国内单体最大海上风电项目开工
消息:
中广核阳江南鹏岛海上风电场主体工程 15 日开工,规划装机总容量 40 万千瓦(0.4GW)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】这是国内单体容量最大的海上风电项目,计划 2020 年实现全部风机并网发电。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)相比陆上风电,海上风电具备风资源好、利用小时数高、降本潜力大和消纳情况好的优势。
简评:
另一方面,分散式风电也在进入发展快车道。继内蒙古、山西、甘肃等地之后,天津日前也出台了推进分散式风电发展的建设方案。据预计,到 2019 年以后,每年新增的分散式风电装机有望达到 5 至 8GW。
相关标的: 金风科技(002202)、东方电缆(603606)等。
2、深圳百亿驰援上市公司
消息:
据报道,深圳市政府已安排数百亿的专项资金,帮助上市公司化解化解流动性危机。目前国资机构已与部分深圳当地上市公司展开合作,从债权和股权两方面入手,为上市公司提供资金。首批逾 20 家获“救助”企业也已敲定。
简评:
企业面临的融资、资金压力,已引起深圳当地政府高层的关注,该政策的出台有望化解企业流动性压力,有利于长期经营。此之前,深圳市属国资平台已先后宣布拟入股多家 A 股公司。符合相关条件的上市公司受关注。
相关标的: 兴森科技(002436)、珈伟股份(300317)等。
3、加快推动军民融合深度发展
消息:
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展委员会主任习近平 10月 15日主持召开中央军民融合发展委员会第二次会议并发表重要讲话。会议审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。习近平强调,强化责任担当,狠抓贯彻落实,提高法治化水平,深化体制改革,推动科技协同创新,加快推动军民融合深度发展。
简评:
当前中证军工指数成分(剔除造船)估值再次触底;航空、航天、兵器子板块估值具备吸引力。我国军工行业加速成长的确定性不断提升,近期关注核心个股三季报预告情况。维持“高确定性成长+估值合理偏低”的逻辑主线。
相关标的: 中航飞机(000768)、中航机电(002013)等。
4、电竞或将超越足球成最具潜力项目
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电竞超越足球,成为在全球最具收入增长潜力的体育项目。根据普华永道《Sports industry: lost in transition?——PwC’s Sports Survey 2018》(下称“调查”)披露,在对各类体育项目进行加权评分后,电子竞技以领先第二名足球接近 20 分的优势,稳居收入增长潜力榜首。
简评:
未来五年,电子竞技产业收入将实现翻倍增长。据预测,2018 年全球电竞产业规模将达到 8.05 亿美元,同比增长 29.8%;预计到 2022 年,整个电子竞技的产业规模将会达到 15.8 亿美元:其中,商业赞助收入排名第一,贡献 5 亿美元,占比达 31.7%;媒体版权贡献 4.49 亿美元,占比大幅提升至 28.4%。
相关标的: 完美世界(002624)、恺英网络(002517)等。