电子板块行情一览:本周上证综指上涨2.00%,中小板上涨2.38%,创业板上涨2.03%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,申万电子指数上涨3.20%,跑赢创业板指数1.17个百分点,跑赢中小板指数0.82个百分点;另外,纳斯达克指数上涨0.35%,费城半导体指数下降1.94%,台湾电子指数下降0.65%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)板块方面,申万板块中计算机、通信、建筑装饰排名靠前。其中,电子板块排名第9位,表现中等。个股方面,本周涨幅排名前十的股票分别是台基股份、惠威科技、国科微、飞荣达、崇达技术、三利谱、GQY视讯、美格智能、深南电路、沪电股份;跌幅排名前十的是朗科智能、光弘科技、贤丰控股、科达利、锦富技术、凤凰光学、木林森、风华高科、京泉华、东晶电子。
行业动态:1)工信部、发改委联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》:计划指出信息消费是创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一,对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用。计划从消费规模、覆盖范围、载体建设、产业体系、消费环境等五方面提出了主要目标。计划要求,到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。覆盖范围惠及全民;到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,加快补齐发展短板,释放网络提速降费红利。2)三星为寻找新增长点,计划向5G、AI等领域投资220亿美元:根据路透社8月8日消息,三星集团宣布将花费220亿美元开发人工智能、生物制药、5G无线技术和其他未来技术。其目标是让公司领域变得更加多样化,减少对其不断下滑的核心业务--智能手机和存储芯片的依赖。集团计划将扩大人工智能研究团队至1000人。此外,三星在合同制造、生物制药业务上增长强劲,将继续对它们加重投资。3)中芯国际发布半年度财务报告,14nmFinFET技术开发已取得重大进展:公司二季度营业收入8.9亿美元,同比增长18.6%,环比增长7.2%。公司研发支出持续增大,二季度同比增加32.4%。公司预告14nmFinFET技术开发已取得重大进展,第一代FinFET技术研发已进入客户导入阶段,预计于2019年第二季度量产,14nmFinFET目前是全球第三顶级制程,可用于中高端智能手机、AI、矿机、射频应用。同时28nmHKC+技术开发已经完成,预计于2018下半年量产,其在性能及功耗控制优于目前已量产的28nmPolySion工艺,对标台积电28nm的高端HPC+工艺,有望开拓部分智能手机、数字电视机顶盒及物联网应用市场。随着持续高资本支出扩张产能及研发投入,公司与一线大厂的营收规模及技术水平正在持续缩小。
行业重点报告回顾:海康威视大浪淘沙方显龙头本色,"AI+安防"引领智能化变革。
风险提示:1)LED行业竞争加剧的风险:由于LED技术不断进步从而降低成本等因素,LED产品的价格逐年下滑。如果未来LED产品竞争加剧导致价格下滑幅度超出预期,则可能对LED行业公司造成较大影响;2)成本增加的风险:随着供给侧改革或者环保限产的进行,上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本,同时,国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力;3)手机增速下滑的风险:手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长,随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速低于市场预期则给手机产业链公司业绩带来影响;4)汇率波动的风险:国内大部分手机产业链的公司在全球多个国家或地区从事采购、生产、销售业务,并在多个国家或地区持有资产或负有债务,各货币的汇率波动均会对其经营业绩产生一定的影响。