行业重要资讯:
平地机销量连续两月创历史同期新高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2018 年2 月份,纳入统计的国内主要平地机生产企业合计销售平地机367 台,同比增长31.54%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)据中国工程机械商贸网统计,继1 月份以368 台销量创下同期纪录后,2 月份的367 台销量又一次创下历史同期新高。自2016 年1 月份至今,26 个月中平地机有24 个月实现同比正增长。
出口方面,平地机连续七个月出口200 台以上。2 月份共出口237 台,同样创下了历史同期新高。2 月份出口销量占总销量64.58%,同比2017年2 月的163 台增长45%。(来源:中国工程机械商贸网)
2 月推土机:春节因素影响销量,出口继续翻番增长。2018 年2 月份,纳入统计的11 家主要推土机生产企业共计销售各类型推土机430 台,同比小幅下滑8.51%,考虑到春节因素对销量的抑制影响,推土机的增长势头不会就此中断,后期有望继续呈现小幅增长态势。
相比国内市场,推土机出口表现更为出色。2 月份,推土机出口154台,同比增长103%;最近12 个月,推土机出口增幅均在40%以上,更有7个月增幅在100%以上。(来源:中国工程机械商贸网)
晶圆厂设备支出将连续四年显著增长。根据SEMI 世界晶圆厂预测报告的最新更新显示,晶圆厂设备支出将在2019 年增长5%,也是连续第四年增长。按正常计划,预计中国将成为2018 年和2019 年晶圆厂设备支出增长的主要驱动因素。
中国将在2018 年大幅增加晶圆设备支出达57%,2019 年达到60%,主要体现在跨国公司和国内公司的晶圆厂项目。中国支出的飙升预计将在2019 年超过韩国成为首要支出地区。(来源:SEMI China)
WSTS:半导体展望比预期乐观,估营收年增近一成。世界半导体贸易协会(WSTS)最新一期报告预估,今年全球半导体销售额将来到4,510 亿美元,年增率达9.5%,显著高于去年11 月预测的7%。随着天气转暖,半导体业也开始活跃起来。(来源:韩联社)
国家集成电路产业大基金承诺投资已达1188 亿。截至2017 年底,大基金累计有效决策投资67 个项目,累计项目承诺投资额1188 亿元,实际出资818 亿元,分别占一期募资总额的86%和61%。投资项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节,实现了产业链上的完整布局。(来源:证券市场)
公司动态:
截止3 月18 日,我们跟踪的机械设备(含通用航空)行业351 家公司已有21 家公布2017 年年度报告。其中,营业务收入实现正增长的20家,归母净利润实现正增长的17 家。
投资建议:
2 月份平地机销量367 台,同比增长31.54%,连续两月创下历史同期新高。推土机销量430 台,同比小幅下滑8.51%,考虑到春节因素对销量的抑制影响,后期有望继续呈现小幅增长态势。SEMI 报告显示,晶圆厂设备支出将在2019 年增长5%,也是连续第四年增长。世界半导体贸易协会(WSTS)最新一期报告预估,今年全球半导体销售额将来到4,510 亿美元,年增率达9.5%。 截至2017 年底,国家大基金累计有效决策投资67 个项目,累计项目承诺投资额1188 亿元,实际出资818 亿元,分别占一期募资总额的86%和61%。建议关注工程机械行业龙头标的,半导体设备板块及方案解决商。
风险提示:
工程机械景气度下降,半导体发展不及预期