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广汽集团研究报告:平安证券-广汽集团-601238-强强联合,未来空间更广阔-171124

股票名称: 广汽集团 股票代码: 601238分享时间:2017-11-24 13:45:15
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王德安,余兵
研报出处: 平安证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 强烈推荐
研报大小: 765 KB 分享者: 382****99 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        事项:
        公司与中国移动签订《战略合作框架协议》,双方拟通过深层次合作,共同推动车联网领域产品及服务品质的提升,  实现互利共赢。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        平安观点:
        强强联合,空间更广阔:广汽与中国移动签署战略合作框架协议,双方将在4G  车联网方面和5G  车载通信预研方面展开合作,包括  4G  车载通信模块研发、车联网通信服务、车联网平台及内容应用、新能源监控平台及过检等业务;同时,中国移动将邀请广汽加入  5G  联合创新中心,共同构建跨行业融合生态,为车联网产品和应用创新提供平台。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此次合作有利于公司发展新能源汽车、车联网、智能驾驶。
        GM8  启动预售,iSPACE  重新定义用车需求:广州车展上,传祺GM8  全球首发并启动预售,预售价格18~27  万元,GM8  与GS8、GA8  组成完善的C  级高端产品矩阵。同时,广汽推出了iSPACE  智联电动概念车,iSPACE实现了驾驶模式与居住模式的理想切换,提供全新的交互体验,重新定义用车需求。
        全新凯美瑞发布,合资增长潜力大:广丰在车展上发布了全新第八代凯美瑞,该车是TNGA  中国首款战略轿车,丰田全球战略SUV  C-HR  将在2018年导入广汽丰田。预计全新凯美瑞与C-HR  都能为广丰的业绩带来明显增量。此外广本的全新雅阁和广菲克的K8  等车型,也值得期待。
        盈利预测与投资建议:公司先后与华为、腾讯、中国移动合作,不仅体现了公司发展新能源和车联网的决心,与优秀的伙伴合作,也彰显了公司的竞争力。维持2017  年~2019  年的盈利预测为116  亿、142.7  亿和166.5亿元,维持“强烈推荐”评级。
        风险提示:1)车市整体放缓;2)新品推广不及预期。
  

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