上周市场强势反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周我们提出调整是买入机会。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）一方面是因为之前率先调整的国内债市有企稳的迹象。另外360  回归A  股方案披露，也是较为积极的信号，有利于未来投资者风险偏好的回升。目前接近年底，监管再度大幅趋紧的可能性较小，未来流动性冲击也将有限。我们仍然看好后市。
        我们主要看好板块有：1）关注成长股的配置机会。在过去的十九大报告提及大数据、人工智能等多个科技领域；上周，证监会对360  借壳回归A  股回360  回应是一个积极信号，未来或将迎来更多的上市公司回归A  股。叠加创业板的业绩仍然较好，估值性价比也有所提升。2）建议投资者继续关注金融板块龙头。银行、保险的估值水平仍然较低，而且基本面与市场预期之间的预期差有望得以弥合，前期召开的金融工作会议也强调金融安全，作为金融板块的龙头将受益，我们仍然看好金融板块。4）主题投资方面，建议投资可关注网络游戏板块。《绝地求生：大逃杀》成为2017  年最瞩目的现象级游戏。这类游戏的火爆也吸引了游戏大厂包括腾讯、网易等上线该类手游。投资者可从以下两方面把握机会，一方面是类似大逃杀的游戏开发商：标的有巨人网络、中文传媒等；另一方面是业务为游戏加速器的上市公司，如迅游科技等。
        港股市场：上周恒生指数上涨1.81%，突破29000  点，创下十年来新高，港股上涨主要得益于腾讯控股、中国平安等大盘蓝筹的上涨。上周恒生国企指数上涨1.24%。上周南下资金日均流入额达到  38  亿港元，是年初至今最大规模的港股通单周资金流入，仅次于2015  年4  月宣布基金进入港股通以及2016  年9  月允许险资进入港股通时创下的流入水平。可见南下资金对港股仍然信心十足，未来南下资金占比有望进一步提升，也将深刻改变市场结构和带来估值重估。
        具体板块，1）继续配置估值水平较低的金融板块。2）关注港股通范围内的优秀公司。港股小盘股相比A  股估值优势显著，内地投资者较为偏好，若能够被纳入“港股通“标的，有望在内地资金的推动下迎来较大上行空间。