锂&磁材:本周博睿锂业电池级碳酸锂报价 17.5 万元/吨,与上周持平;受国储局年底将收储影响,稀土价格止跌回稳,本周与永磁材料相关的氧化镨、氧化钕、氧化镝价格保持不变,仅氧化铽下跌 4.58%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,继续看好碳酸锂价格,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
锂电池生产设备:智云股份公告公司控股股东、实际控制人谭永良正在筹划公司股权转让事项,涉及公司控制权变更。随着国家对新能源产业的支持力度不断加大,锂电池行业保持快速发展;锂电设备行业龙头的市场占有率将持续提升,建议关注先导智能、赢合科技等龙头公司。
锂离子电池:宁德时代公布创业板首次公开发行股票招股说明书,募后市值约为 1300 亿元左右,2017 年上半年公司实现净利润 20.21 亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5.56 亿元;LG 化学向 Kemco 公司投资 10 亿韩元获得后者 10%的股份,Kemco 是韩国的硫酸镍供应商。估计动力锂电池仍将处于高增长周期,建议关注 Model 3量产带来的硅碳负极应用推广机会,以及钴价上涨、三元渗透加快双重驱动的高镍三元材料量价齐升,看好当升科技、杉杉股份、国轩高科。
驱动电机及充电设备:本周本周重庆发布充电建设管理办法,充电运营企业需满足六大条件;日本最大的家电零售商山田电机(中国名“亚玛达电器”)宣布将涉足纯电动汽车(EV)业务,到 2020 年之前发售低价的纯电动汽车。随着目录车型、地补方案的陆续出台,产业的爬坡态势愈发彰显,建议关注方正电机、和顺电气。
10 月新能源汽车销售 9.1 万辆,同比增 106.7%。根据中汽协数据,10月份新能源乘用车销 6.8 万辆,同比+111.5%,新能源商用车销售 2.3 万辆,同比+93.7%。新能源汽车爆发式增长,1-10 月累计销量达 49 万辆,预计全年大概率达到 70 万辆以上销售。推荐客车龙头和零部件热管理企业,强烈推荐宇通客车,推荐奥特佳、银轮股份。
风险提示:1. 技术进步低于预期;2. 市场竞争加剧。