????????【市场观点】
????????周四市场软件、有色双双走强，沪指、创业板指均收阳线。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪指站上10日均线冲击3275点箱体成交密集区，创业板指继续放量则站上120日线。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）今日信息面看，美股大跌、LME金属多数收跌，稀土协会建议适量增加总量控制指标，这些信息对于有色走势影响负面。但是也有一批周期类上市公司公布出色半年报，如北方稀土上半年净利同比增258%；南钢股份上半年净利同比增7倍；中国铝业上半年净利同比增10倍；天齐锂业上半年净利同比增23.7%等，可以观察利??好利??空对冲下的有色股走势。
????????【主题观点】
????????价值轮动，评级（一般）：
????????跟踪：美股科技股普调、LME金属调整对两大主力热点形成压制，但短期市场风格仍倾向科创领域。昨日市场科创信息与涨价周期盘中“对决”，但收盘均不错，反应市场人气较旺，个股机会多，但不利的影响是热点切换快、争夺激烈，投资者若频繁换股则得不偿失。隔夜美股重挫或将影响开盘，中报周期股业绩抢眼，但LME金属普调也会影响有色板块，观察科技股与有色的表现。创业板受权重带动连续两日大幅放量，为科创股表现搭台，同时领头羊科大讯飞、中科信息飙涨吸引活跃资金挖掘板块机会，尽管短期有调整需要，若周末无政策利空，短期资金仍将挖掘低位科创股。
????????金属涨价：稀土涨价步调提速，凭借人气及弹性，市场正反馈，短期行业龙头涨幅较大。行业自律组织及监管层调控加大，获利盘涌出致使短线调整明显，但行业涨价的基本面未变，等待短线调整后的机会，继续跟踪行业价格变化。龙头个股厦门钨业、包钢稀土、广晟有色走势具备代表性。
????????锂电龙头：进入8月份，双积分政策有望正式落地，7月新能源汽车产销数据继续向好，均对行业形成催化，行业高景气度持续走高。下游产销攀升拉动中上游资源及关键材料需求，稀缺资源锂和钴的价格稳步上行逼近去年新高。短期板块出现波动，建议顺趋势操作，跌破可适当止盈，继续紧盯产业价格变化。龙头天齐锂业、华友钴业、创新股份、亿纬锂能走势具备代表性。
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