资金价格有涨有跌,宏观面整体不松不紧
(1)整个七月共 3575 亿 MLF 到期,七月中旬央行进行 3600 亿 MLF 操作,完全对冲到期量,MLF 到期对流动性影响有限。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周,央行进行逆回购操作 8200 亿,逆回购净投放 2800 亿,考虑到财政缴税、债券发行缴款,公开市场操作虽有富余,但流动性整体呈现不紧不松。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
(2)SHIBOR 短期资金较为紧张,中长期资金较为宽松;短融到期收益率上周数据呈现波动;中票到期收益率走势较为平缓,以小幅波动为主;企业债到期收益率上周持续回落;国债到期收益率 1Y 波动下降,10Y 波动上升,近期整体看较为稳定。
融资余额上周五 8908 亿有所回升;估值方面除中证 100 外其余 PE(历史TTM,整体法)均较前一周有所上升;近一周三类偏股型基金仓位下降
(1)基金仓位上,根据 Wind 测算,7 月 28 日普通股票型、偏股混合型、灵活配置型三类基金的股票投资仓位分别为 82.2%、76.25%、41.01%,较前一周五变化分别为-1.17、-1.58、-0.63 个百分点,当日上证综指收报3253.24。
(2)基金业绩上,近一周平均收益,普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金分别为 0.45%、0.41%和 0.31%;年初以来这三类基金平均收益率为7.77%、5.82%和 4.84%。
证金公司进入创业板,创业板指大涨,当日创业板流入资金 98.7 亿,创年内最大单日资金净流入,沪港通北向资金大幅增加超过南向资金,上证 7月成交额较 5、6 两月有所回升,重要股东二级市场交易转为净减持
(1)上证 7 月成交额较 5、6 两月有所回升;证金公司进入创业板,当日创业板流入资金 98.7 亿创年内最大当日资金净流入;沪港通北向资金大幅增加超过南向资金,南向资金大幅减少。
(2)增持金额合计 31.2 亿,减持金额合计 47.38 亿,7 月重要股东二级市场交易转为净减持。
(3)上周五核发 9 家企业募资额不超过 43 亿,可视作符合当前市场状况下常态化发行的规模;本周 7 家公司进行新股申购。
(4)本周解禁数量合计 88.40 亿,解禁市值合计 884.75 亿,为 2 月至今单周解禁市值最多的一周,值得关注。
风险提示:投资有风险,入市需谨慎