前言
本来的标题是「DRAM 涨价带来投机机会,明年iPhone8 近期已决定供应商,惟3D 玻璃被否,AMOLED 也许不用,外挂触摸屏跟着受挫」,太长了,所以只放上一句「短期内可以留意DRAM 涨价概念股」。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
这两个多月来大家都喜欢炒涨价议题;所以我们顺便告诉大家,DRAM 最近也在涨价,建议大家关注A 股DRAM 概念的太极实业、长电科技、华天科技、紫光国芯、朗朗科技…。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们有一个简单粗暴的逻辑,是可以支撑DRAM 继续涨价的理由,如下:三星Note7 爆炸 → 三星手机部门重创 → 三星LED 和家电部门表现一般般 → 三星半导体部门是集团唯一突破口 → 三星联合海力士与美光共同涨价DRAM。
上面就是DRAM 涨价的逻辑,虽然对外讲的都是“市场供需”。然后上周,太极实业收购十一科技股权正式过户,我们认为公司将不再压抑股价,相关利好亦将陆续释放。而且上周,超声电子股价涨势不错,说明大家对不太透明的超声电子疑虑有所降低,估计有各自的渠道可以相互验证它的未来趋势。
超声电子是明年iPhone8 全新的概念股。尽管中秋节后我们一直在推明年iPhone8 概念股,但是本周北京时间26 号清晨苹果将公布财报,预料数字不会太好看,使得既有的苹果概念股存在波动的风险(非指新进iPhone8 概念股)。
上周我们曾说「万一,明年iPhone8 不用OLED 了呢?」,隐含了苹果对于明年iPhone8 屏幕设计的不确定性,起因于我们之前说的,8 月中旬苹果3D 玻璃方案没过关,主要是因为3D 玻璃落摔问题没有根本解决,苹果实验2 米高、18 个角度摔落测试,测试结果和当年蓝宝石一样难看,于是退回去要求康宁(Corning)加紧解决。
我们之前简单的逻辑是:明年iPhone 十周年 → iPhone8 手机大改款 → 改变外观、增加新功能 → 轻薄短小、防水防污、降噪干扰、省电提高 → 寸土寸金空间塞电池 → 零件缩小化、精细化 → 大量使用SiP 封装及模组方案 → 配套PCB 变更设计 → 全新概念的「类载板SLP」将部分取代「HDI PCB」 → CCL 顺势变更材料。然后,每个环节配套供应商都面临部分洗牌。
现在要多留意一个可能的现象:明年iPhone 十周年 → iPhone8 手机大改款 →改变外观、增加新功能 → 双侧曲面屏 → 采用OLED → 采用3D 玻璃机壳 →3D 玻璃跌落测试不过关 → 3D 玻璃方案被否 → 可能不用AMOLED → 也可能不用外挂触摸屏。
苹果因为3D 玻璃机壳摔烂,明年iPhone8 有可能不用AMOLED 了,那么当然就有可能不用外挂触摸屏了,改用苹果自己本来就很喜欢的In-Cell 就好了。