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电子行业研究报告:国金证券-电子行业研究周报:明年6月iPhone十周年,多家大陆企业进入供应商名单,超声电子应为最大赢家-160925

行业名称: 电子行业 股票代码: 分享时间:2016-09-27 13:54:04
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 骆思远
研报出处: 国金证券 研报页数: 41 页 推荐评级: 买入
研报大小: 3,404 KB 分享者: che****wen 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        前言  光看周报标题就知道,本周内容和上周差不多,所以已经看过的朋友就别再放费时间了。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们应该会在十一长假之后再陆续翻修周报内容,也会陆续再多讲一些A股市场上不知道的事情(就像8月中旬我们引爆了CCL涨价议题,接著又讲了苹果SiP用量增加、因为SiP而更改PCB设计、类载板SLP需求暴增,苹果针对iPhone8发出RFQ要求报价…),一步一步来。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  本周9月份最后一周,下周十一长假、即将进入4Q16,也要陆续开始全面反应2017年的题材;明年题材现在最为确定的就是iPhone十周年议题。别忘了,iPhone十周年纪念日是2017年6月29日,所以明年iPhone8发布时间不是9月份,而是提前在6月底(这次我们明白点出明年6月),所以苹果日前也已经针对iPhone8发出RFQ要求报价,这一轮淘汰赛当中有不少台湾企业出局,一些大陆企业却后来居上进入iPhone8供应链。于是,我们研判超声电子这种在iPhone里从零到有的供应商就这么冒出来了。  上周我们也说过,今年苹果没有依照过去2年大改款的步调,只推出微升级的iPhone7系列,所以大家也别太纠结iPhone7究竟有没有超预期,因为真正的大戏是在明年十周年纪念的iPhone8,苹果将使出撒手锏、推出革命性旗舰机,重点是,顺便更换供应商!这种在iPhone里从零到有、从微量到巨量,才是刺激股价的大利多!  我们简单的逻辑就是:明年iPhone十周年→  iPhone8手机大改款→  改变外观、增加新功能→  轻薄短小、防水防污、降噪干扰、省电提高→  寸土寸金空间塞电池→  零件缩小化、精细化→  大量使用SiP封装及模组方案→  配套PCB变更设计→  全新概念的「类载板SLP」将部分取代「HDI  PCB」→  CCL顺势变更材料。然后,每个环节配套供应商都面临部分洗牌。  从上面的逻辑思维推演来看,细心的朋友,也许已经看出我们的暗示,所以根本不用再纠结CCL会不会二次涨价?什么时候再涨价?涨价幅度多少?8月中旬我们激起A股炒作CCL涨价议题、请大家留意生益科技和金安国纪的同时,当时就已经说了10月份南亚老大哥有可能顺势再次涨价(白纸黑字,各位可以去翻那期的周报),未来平均2个月视情况调涨,但这类涨价议题多数已经反应在股价当中了,所以接下来看CCL应该是看其他议题才对。

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