前言 光看周报标题就知道,本周内容和上周差不多,所以已经看过的朋友就别再放费时间了。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们应该会在十一长假之后再陆续翻修周报内容,也会陆续再多讲一些A股市场上不知道的事情(就像8月中旬我们引爆了CCL涨价议题,接著又讲了苹果SiP用量增加、因为SiP而更改PCB设计、类载板SLP需求暴增,苹果针对iPhone8发出RFQ要求报价…),一步一步来。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 本周9月份最后一周,下周十一长假、即将进入4Q16,也要陆续开始全面反应2017年的题材;明年题材现在最为确定的就是iPhone十周年议题。别忘了,iPhone十周年纪念日是2017年6月29日,所以明年iPhone8发布时间不是9月份,而是提前在6月底(这次我们明白点出明年6月),所以苹果日前也已经针对iPhone8发出RFQ要求报价,这一轮淘汰赛当中有不少台湾企业出局,一些大陆企业却后来居上进入iPhone8供应链。于是,我们研判超声电子这种在iPhone里从零到有的供应商就这么冒出来了。 上周我们也说过,今年苹果没有依照过去2年大改款的步调,只推出微升级的iPhone7系列,所以大家也别太纠结iPhone7究竟有没有超预期,因为真正的大戏是在明年十周年纪念的iPhone8,苹果将使出撒手锏、推出革命性旗舰机,重点是,顺便更换供应商!这种在iPhone里从零到有、从微量到巨量,才是刺激股价的大利多! 我们简单的逻辑就是:明年iPhone十周年→ iPhone8手机大改款→ 改变外观、增加新功能→ 轻薄短小、防水防污、降噪干扰、省电提高→ 寸土寸金空间塞电池→ 零件缩小化、精细化→ 大量使用SiP封装及模组方案→ 配套PCB变更设计→ 全新概念的「类载板SLP」将部分取代「HDI PCB」→ CCL顺势变更材料。然后,每个环节配套供应商都面临部分洗牌。 从上面的逻辑思维推演来看,细心的朋友,也许已经看出我们的暗示,所以根本不用再纠结CCL会不会二次涨价?什么时候再涨价?涨价幅度多少?8月中旬我们激起A股炒作CCL涨价议题、请大家留意生益科技和金安国纪的同时,当时就已经说了10月份南亚老大哥有可能顺势再次涨价(白纸黑字,各位可以去翻那期的周报),未来平均2个月视情况调涨,但这类涨价议题多数已经反应在股价当中了,所以接下来看CCL应该是看其他议题才对。