电量逐季提升
  除水电受水情影响电量显著下降外，火电机组发电量回落幅度均在3％附近，下半年电量明显好于上半年，与全国的平均情况一致，原因在于下半年电力需求增速上扬以及水电普遍少发。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国电邯郸、宣威7 期均06 年四季度投产，有一定电量贡献，此外辽宁省内的朝阳、大开发电量均同比增长13％以上，有别于其他省份。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
  维持06 年业绩预测、小幅上调07 年业绩预测
  由于宣威7 期“意外”提前投产，我们调整公司07 年的业绩预测，公司07 年增量机组仍然有限，可期待的有大同3 期和庄河电厂，但投产时间不能确保，08 年后公司将迎来机组投产的小高峰。我们预测06 年、07 年、08 年的EPS分别是0.42 元、0.47 元和0.53 元，由于转债的转股摊薄导致06 年EPS 的增长有限，鉴于公司目前偏低的估值以及08年后大量水电机组投产，维持“谨慎推荐”