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恒星科技研究报告:第一创业-恒星科技-002132-钢绞线龙头钢帘线新秀-090120

股票名称: 恒星科技 股票代码: 002132分享时间:2009-01-23 09:07:22
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘冰,巨国贤
研报出处: 第一创业 研报页数:   推荐评级: 谨慎买入
研报大小: 318 KB 分享者: ren****oju 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀁺  恒星科技  金属制品行业的细分龙头  公司以钢绞线为主、钢帘线为辅多元化发展定位鲜明,随着08年新上生产线逐步投产,目前公司已经具备20万吨钢绞线生产能力和4万吨钢帘线生产能力,预计09年生产16-18万吨钢绞线及3万吨钢帘线。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀁺  新产能扩张助推公司业绩增长公司08年新上10万吨钢绞线生产线,加上前期产能,具有20万吨生产能力,市场占有率达到25%,行业龙头地位明显。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司新上的2万吨钢帘线现已在调试阶段,预计春节后将投入生产。产能释放方面将根据下游需求情况具体调节,技术方面产能完全释放不存在问题。
􀁺  快速周转期抵御钢价波动,毛利率保持稳定公司周转速度较快,从采购原材料到制造、销售、回款周期一般在70天左右,单批定单制造在7-10天就可完成,公司一般采购存货库存为半个月用量,因此存货跌价对公司影响相对较小,消化较快。
􀁺  钢绞线细分行业中电网建设的最大受益者国家目前加大电网建设投入,预计09年电网投资预计增速在50%,达到4500亿元,其中40%用于设备投资,大量的电网建设将对镀锌钢绞线市场带来大量需求。
􀁺  多晶硅项目对公司主业影响不大公司在08年投资洛阳万年硅业有限公司26%股权,公司并没有实际控制权,投资额度较小,对公司主业的影响不大。

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