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| 研究报告：中金公司--银行业--A股银行3季度业绩回顾：盈利保持快速增长2006-11-8 | |
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| 股票名称： | 研究报告作者： | 范艳瑾 毛军华 | ||
| 股票代码： | 研究报告出处： | 中金公司 | ||
| 推荐评级： | 无 | 研究报告栏目： | 行业分析 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2006-11-9 21:08:37 | ||
| 研报类型： |  (PDF) |
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【研究报告内容摘要】
| 主要内容: ♦ 3 季度A 股银行股除华夏银行外盈利增长迅速，主要驱动因素包括资产规模的增长、净边际利率的扩大、强劲的中间 业务收入以及拨备力度的降低。www.microbell.com【迈博汇金】 ♦ A 股银行06 年和07 年盈利仍能保持快速增长：（1）信贷增速只是略有放缓，不会大幅度下降；（2）净边际利率将维 持平稳或略有扩大；（3）中间业务收入快速增长的趋势不会发生改变；（4）资产质量保持平稳，拨备覆盖率较高的A 股银行准备金计提压力明显减轻。www.microbell.cn（迈博汇金） ♦ 我们维持A 股银行“推荐”的投资评级。我们重申对浦发“推荐”的投资评级，主要是基于其盈利快速增长的确定 性强，考虑增发后估值水平不高。我们上调了深发展的投资评级为“审慎推荐”，反映了我们对其基本面改善的认同， 而且独特的股权结构使其具备长期的并购价值。民生银行06 年和07 年业绩增长也将在30%左右，估值水平也不高， 但增发价格高低给股价带来一定不确定性，暂时维持“中性”的评级。华夏银行估值在银行板块中折扣较大，而且 2007 年将进行增发对每股净资产有提升的机会，可能存在交易性买入的机会，但基本面改善程度不大，06 年和07 年利润增长逊于同业，维持“中性”的投资评级 |
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