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| 力源液压研究报告：光大证券--力源液压：整合集团资产，打造重机业务产业链2006-11-7 | |
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| 股票名称： | 力源液压 | 研究报告作者： | 郭国栋 | |
| 股票代码： | 600765 | 研究报告出处： | 光大证券 | |
| 推荐评级： | 无 | 研究报告栏目： | 公司调研 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2006-11-8 16:47:35 | ||
| 研报类型： |  (PDF) | 研究报告页数： |
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| 【力源液压(600765)近期相关投资研究报告】 |
【力源液压(600765)研究报告内容摘要】
| 力源液压在经过长时间停牌后，终于发布了整合集团资产的公告。www.microbell.com【迈博汇金】公司公告称拟整合一航集团旗下重 机业务相关优质资产，使公司成为不但拥有核心航空技术、基础产业到重型装备制造业务的完整产业链， 还将根据世界重机业务发展态势拓展基础产业，拓宽重机业务范围；不但继续做大作强目前的汽轮机业务， 还将向其他高技术含量、高经济附加值的其他装备业务发展，最终成为高技术先进性、高盈利能力、大规 模的，立足于一航航空技术的高新技术装备企业。www.microbell.cn（迈博汇金） 该整合涉及的企业包括：贵航集团、盖克航空机电、中航投资、金江航空液压等四家企业，初步估计 涉及的资产净值为4.2 亿元。 我们认为该公告可以关注的方面有以下几点： 1、力源液压之前的主要业务为液压件，主要为起重机械配套。在公告中，公司提大了做大作强燃 气轮机业务，意味着整合的资产应该包含大部分的汽轮机业务，所提到的重机业务也应该是指 该业务。之前一航集团曾整合燃机业务上市的计划，我们猜测力源会成为该业务的新载体。 2、公司公告对于力源液压的定位为一航集团的装备企业，因此力源液压未来的发展前景将更加广 阔。 3、一航集团对旗下上市公司的整合已经抬升到了一航集团相关资产的层面，这与西飞仅局限于西 飞集团的整合有较大的迈步。这凸现了一航集团打造自身资本运作平台的决心，这对其他旗下 公司有着相当重要的标志性意义。 4、力源液压的整合出台后，贵航股份的整合资产变得更加透明。我们估计应该是贵航集团的相关 飞机制造业务，这与股改承诺一致。 5、根据目前涉及的四家企业，我们猜测力源液压母公司仅将航空液压的相关资产将全部进入上市 公司。 |
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