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| 研究报告：申银万国:江南高纤-上调评级为"买入"2006-11-8 | |
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【研究报告内容摘要】
| 细分行业龙头，06-08复合增长率有望超过40%，有望成为下一个金发科技， 建议积极配置 公司专注于高端差别化纤维，且通过技术和规模优势逐渐成为各细分子行业 龙头。www.microbell.com【迈博汇金】目前主营涤纶毛条、涤纶短纤（含涤纶长丝束）、复合纤维（含ES纤维、 海岛纤维等）的生产和销售。www.microbell.cn（迈博汇金）目前涤纶毛条年产能1.2 万吨，在国内已处于垄断 地位；复合纤维年产能1.5 万吨，明年春节技改后复合纤维（主要是ES纤维）有 望新增产能1.5 万吨，如果进展顺利，08、09 年有望再用国产设备投资10 万吨 ES 纤维。 涤纶毛条：市场占有率过半，行业中有绝对话语权。涤纶毛条主要用于生产 涤毛混纺呢绒面料、毛织织品。经过几年的市场开拓和产品升级，公司涤纶毛条 的竞争优势已非常突出。预计公司的涤纶毛条业务将以每年15-20%的速度稳健增 长。 ES 纤维：卫生用材的旺盛需求使得高端ES 纤维供不应求，国际巨头尤妮佳 和金佰利的开始下订单给市场带来巨大想像空间。ES 纤维是一种皮芯结构的双 组分纤维，目前高档ES 纤维主要用于先生产无纺布，然后生产婴儿纸尿裤、卫生 巾、乳罩等贴身卫生用品。三季度开始ES 纤维呈现供不应的状态，公司07 年一 季度末通过技改新增1.5 万吨ES 纤维后产能翻番。 盈利预测与投资评级。预计06、07、08 年EPS分别为0.24、0.35、0.46 元， 分别同比增长52%、46%和31%，三年复合增长率超过40%，我们认为可给予20 倍市 盈率，即07、08 年的目标价位分别为7 元和9.2 元，较目前的股价仍有41％和85 ％的上涨空间，评级由“增持”上调为“买入”。 |
后一则研究报告：
国信证券--经济研究所晨会报告2006-11-08- 上证
- 深证
- 沪B
- 深B
- 300
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