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| 新疆众和研究报告：国泰君安--新疆众和--电极箔业务盈利开始步入正轨2006-10-26 | |
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| 股票名称： | 新疆众和 | 研究报告作者： | 周明、林浩祥 | |
| 股票代码： | 600888 | 研究报告出处： | 国泰君安 | |
| 推荐评级： | 增持 | 研究报告栏目： | 公司调研 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2006-10-27 16:50:17 | ||
| 研报类型： |  (PDF) | 研究报告页数： |
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| 【新疆众和(600888)近期相关投资研究报告】 |
【新疆众和(600888)研究报告内容摘要】
| 三季度经营形势良好，前三季度实现主营收入5.4 亿元，同比去年增长 27.67％，净利润0.62 亿元，同比增长44.84％。www.microbell.com【迈博汇金】 季报显示，技改后电极箔产品收入和利润率出现明显攀升。www.microbell.cn（迈博汇金）其单季收入 达到上半年的95％，毛利率也从13.8％提高到24％，增加近十个百分 点。我们认为，借助公司出色的技术优势，该项业务已经逐步进入正轨， 盈利能力也开始恢复。未来有望继续大力开拓欧美、日本等主流高端市 场；而随着公司合资项目顺利推进；未来该业务必将实现大幅增长。 新项目建设、股权激励计划、定向增发计划有望在短期内进入议事日程。 公司未来高纯铝、电子铝箔的产能扩张将为公司可持续发展奠定良好基 氧化铝价格的大幅回落必将极大提升公司未来的盈利，四季度以后将体 现的更加明显。 毫无疑问，优越的地位优势、能源优势，持续的技术创新能力将依然成 为公司可持续竞争力的有力保障。 作为“自主创新”的典范和未来“循环经济”代表，公司仍将持续获得 新疆自治区政府和国家相关政策鼓励和支持。 我们适当调整06 年业绩预测，维持07、08 额预测。按照最新股本计算， 调整后公司2006、2007、2008 年EPS 可分别达到0.57、1.29、1.96 元。 公司2006-2008 年PEG 仅为0.4 左右，大大低于同类可比公司。 鉴于公司明显的行业地位和竞争优势，以及持续的成长潜力，我们给予 公司2007 年动态估值市盈率25～30 倍，短期目标价32.3～38.7 元。 目前市场价值低估明显，继续建议“增持”。 |
后一则研究报告：
KGI--公司研究--双汇发展2006-10-27- 上证
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