国联证券-通信行业:元宇宙基础设施规模初具,工业和消费应用场景萌发-220112

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日期:2022-01-12 13:32:07 研报出处:国联证券
行业名称:通信行业
研报栏目:行业分析 孙树明,张晓春,贺朝晖  (PDF) 36 页 3,447 KB 分享者:zq***1 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  投资要点:

  元宇宙的市场空间广阔

  元宇宙是一个平行于现实世界,又独立于现实世界的虚拟空间,是映射现实世界的在线虚拟世界,是越来越真实的数字虚拟世界。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】元宇宙的存在将会带动整个社会人力成本、资源成本、时间成本、交易成本的降低,从而提升各方面效率。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)综合各机构预测,2024年元宇宙市场总额将达到万亿美元数量级。海外Meta、英伟达,国内电信运营商、BAT等纷纷布局元宇宙。我们认为元宇宙的投资机会包括基础设施、价值系统、人机交互。

  我国元宇宙的基础设施和终端设备规模初具

  元宇宙需要新网络和新算力作为基础资源底座,我国经过电信和数通领域多年发展,初步具备元宇宙所需的接入网络、万物互联、高效算力、边缘计算等基础设施。XR是元宇宙萌芽期主要终端,VR头显、VR一体机、AR眼镜等设备是初期最主要的消费级硬件产品。IDC统计2020年全球VR设备出货量555.3万台,预计到2025年达到2,867万台,5年CAGR 38.86%。2020年AR设备出货量28.4万台,2025年预计增长至2,098.2万台,5年CAGR 136.43%。

  元宇宙赋能工业应用场景

  在元宇宙内,时空限制被打破,产品的研发、生产、销售环节之间,产业链之间,产商与消费者、监管机构之间可以实现信息互通和行动协同。通过元宇宙虚拟工厂与现实工厂同步实现信息交互、监控,智能工厂能够对行动方案进行试错。在高端制造业的每一个环节上,工业元宇宙发展都可带来效率提升。在元宇宙中3D打印将成为连接虚拟世界和现实世界的一条通道。在汽车领域,智能座舱实现虚实结合,带来全新体验。

  元宇宙带来新消费应用场景

  消费场景中游戏娱乐已具备元宇宙雏形,游戏成为目前VR设备的主要应用之一。数字虚拟人目前应用场景主要是虚拟偶像,实现主持、广告等多元化落地场景,商业路径已得到证实;未来的元宇宙场景下,可能每个人都需要虚拟分身,长期来看具有较高空间。NFT非同质化货代币赋能数字内容资产化。元宇宙重塑旅游产业模式形态,海内外公司已开始布局VR虚拟旅游产业,疫情已经推动产业落地。

  重点相关公司

  基础设施端:奥飞数据、新国脉、海兰信、首都在线、世纪华通、平治信息等;VR/AR终端:歌尔股份、水晶光电、欧菲光等;工业元宇宙相关:新智认知、宝通科技、川大智胜、数字政通等;消费元宇宙相关:恒信东方、中文在线、视觉中国、新华网、万兴科技、创维数字、网达软件、三人行、山水比德、风语筑、天下秀、蓝色光标、元隆雅图等;元宇宙工具相关:丝路视觉、中海达、奥雅设计等。

  风险提示

  系统性风险;政策性风险;元宇宙行业应用落地不及预期。

  

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