华西证券-华生科技-605180-气密材料龙头，研发实力铸就高毛利-210923

日期：2021-09-23 21:25:58 研报出处：华西证券

股票名称：华生科技股票代码：605180

研报栏目：公司调研唐爽爽

(PDF) 28 页 1,014 KB 分享者：lanc******den 推荐评级：买入（首次）

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研究报告内容

　　投资要点：

　　我们分析，公司单价和其他公司接近，但是盈利能力好于同行，主要由于效率和良率更高。公司壁垒在于：（1）独创热贴+轮涂法上浆工艺，从而用料更节省、气密性更好，且生产效率更高；（2）设备供应商按公司要求定制设备，设备领先从而人效更高；（3）公司基布自产率上升，成本更具优势；（4）...

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